Kuidas hoida kliendi e-kirju CRM-is?
Kui kliendivestlused jäävad ainult isiklikesse postkastidesse, on CRM-i kaardid tühjad ja keegi ei usalda süsteemi. Lahendus on lihtne reegel: ärikirjavahetus läheb CRM-ist.
Lühivastus
- 4softcrm-is saadad 1:1 e-kirja otse kontakti või tehingu kaardilt.
- Saadetud sõnum jääb kaardi ajalukku kõnede, kohtumiste ning WhatsAppi ja SMS-sõnumite kõrvale.
- 4softcrm ei sünkrooni sinu Gmaili ega Outlooki postkasti; väljaspool CRM-i saadetud sõnumid ei ilmu kaardile automaatselt.
- Olulised postkasti saabunud vastused logid tehingule tegevusena.
- Kohtumised planeerid CRM-i tegevuste kalendris, seotuna kontakti ja tehinguga.
Kus meeskond hoiab iga suhtlustüüpi
Lihtne reegel meeskonnale
| Tüüp | Kus see toimub | Kuidas see kaardile jõuab |
|---|---|---|
| Saadetud ärikiri | Kontakti või tehingu kaardilt | Automaatselt, ajalukku |
| Postkasti saabunud vastus | Gmailis, Outlookis või muus e-posti kliendis | Logitakse käsitsi tegevusena |
Sammud praktikasse
- Leppige meeskonnas kokku, et pakkumised ja järelkontaktid saadetakse CRM-ist, mitte isiklikust postkastist.
- Kontrolli, et igal kontaktil on kaardil õige e-posti aadress.
- Saada esimene e-kiri tehingu kaardilt ja kontrolli, et see ilmub ajalukku.
- Logi tegevusena vastused, mis muudavad tehingu seisundit.
- Planeeri kohtumised tegevuste kalendris, et need ilmuksid kaardile ja tegevuste postkasti.
Levinud vead
- Pakkumised saadetud isiklikust postkastist, nii et kaardil pole näha, mida kliendile lubati.
- Vastused, mis muudavad läbirääkimisi, aga ei logita kunagi CRM-i.
- Säilituspoliitika puudumine, seega isikuandmetega sõnumeid hoitakse igavesti.
- Töötajaid ei teavitata, mis CRM-i salvestatakse — see on nii usalduse kui nõuetele vastavuse probleem.
Kuidas 4softcrm aitab
- 1:1 e-kiri saadetud otse kontakti või tehingu kaardilt, salvestatud ajalukku.
- Tegevuste kalender ja postkast, kohtumised seotud kontakti ja tehinguga.
- SMS ja WhatsApp saadetud samalt kaardilt 4notify kaudu, samasse ajalukku.