Često postavljana pitanja

Polazite od standardnog lijevka (prospekcija → kvalifikacija → ponuda → pregovori → dobiveno) i prilagođavate ga izravno u sučelju, bez programiranja: dodajete, preimenujete i preslažete faze te za svaku određujete vjerojatnost uspjeha.

Da, putem CSV-a. Izvezite podatke iz trenutačnog alata kao CSV, učitajte datoteku u 4softcrm i povežite stupce s našim poljima (kontakt, tvrtka, vrijednost prilike, faza, vlasnik). Uvoz uklanja duplikate, pa se vaša baza ne udvostručuje. Izravnog konektora prema tim aplikacijama nema.

Uvozite podatke iz CSV-a, postavljate faze lijevka i prilagođena polja koja trebate, a zatim pozivate kolege. Trajanje ovisi o količini i kvaliteti podataka koje donosite.

Da. Prije uvoza provjeravate mapiranje stupaca i postupak možete ponoviti u bilo kojem trenutku. Uklanjanje duplikata prepoznaje zapise koji već postoje, pa se baza kontakata ne udvostručuje.

Spremite datoteku s kontaktima i prilikama kao CSV, uvezite je i mapirajte stupce. Sve što je bilo raspršeno po tablicama postaje jedan prodajni lijevak, s poviješću, aktivnostima i vlasnikom na svakoj prilici — vidljivo cijelom timu.

Planovi se određuju prema broju korisnika: do 5, 25, 50 ili 100. Odabirete plan koji odgovara vašem timu i prelazite na viši kad tim naraste.

Bodovanje se temelji na pravilima: definirate kriterije (izvor, vrijednosti polja, zabilježena aktivnost) koji leadovima i prilikama dodaju ili oduzimaju bodove. Ocjena je transparentna — točno znate zašto lead ima svoj broj bodova. Za bodovanje ne koristimo AI.

Automatizacije su pravila oblika „kad se dogodi X, učini Y”: primjerice, kad stigne novi lead, kad prilika promijeni fazu ili predugo miruje, automatski se stvara aktivnost praćenja ili se ažurira polje. Polazite od predložaka i prilagođavate ih.

Prodajni lijevak je kanban ploča na kojoj je svaka prilika kartica koju povlačite kroz faze. Vidite vrijednost svakog stupca, a prilike koje predugo stoje bez aktivnosti vizualno su označene.

Da. Vrijednost svake prilike množi se vjerojatnošću njezine faze, a 4softcrm prikazuje ponderiranu vrijednost vašeg lijevka. Možete je usporediti s ciljevima postavljenima za tim.

Da. E-poštu 1:1 šaljete iz kartice kontakta ili prilike, a SMS i WhatsApp poruke odlaze putem 4notify, usluge za obavijesti u ekosustavu 4b2b. Svaka poslana poruka bilježi se kao aktivnost u povijesti kartice.

Da. Svaka prilika i svaki kontakt ima vlastiti niz aktivnosti: pozive, sastanke, e-poruke i zadatke s rokovima. Aktivnosti koje su na redu pojavljuju se u inboxu aktivnosti i internom kalendaru, a voditelj cijelu povijest vidi na jednom mjestu.

Da. Vidite lijevak po fazama, dobivene i izgubljene prilike, aktivnost svakog korisnika i napredak prema ciljevima, pa lako uočavate gdje se gube prilike.

Uz kontakte i tvrtke dobivate lijevak s ponderiranom vrijednošću, označene neaktivne prilike, bodovanje leadova i automatizacije po pravilima, numerirane ponude, prilagođena polja i pretraživanje rumunjskog i estonskog registra tvrtki — prodajni proces, a ne samo imenik.

Sinkronizacije poštanskog sandučića nema. E-poštu klijentima šaljete 1:1 iz kartice kontakta ili prilike i ona ostaje spremljena u povijesti, a sastanci se zakazuju u kalendaru aktivnosti CRM-a.

Da. WhatsApp i SMS poruke šalju se iz kartice klijenta putem 4notify i bilježe se kao aktivnost na kontaktu i prilici. Zajedničkog inboxa za WhatsApp razgovore nema.

Putem webhookova i API ključeva: druge aplikacije (web-trgovina, obrazac, interni sustav) mogu slati leadove i podatke u CRM, a 4softcrm može obavijestiti vaše sustave kad se nešto promijeni. Za postojeće podatke koristite uvoz iz CSV-a s mapiranjem i uklanjanjem duplikata.

Planovi se razlikuju prema broju korisnika — do 5, 25, 50 ili 100. Aktualne cijene nalaze se na stranici s cijenama. Plaćanje je karticom ili bankovnim prijenosom.

Da. S više tvrtki upravljate s istog računa i prebacujete se među njima, a svaka ima vlastiti lijevak, kontakte i tim. Uloge i ovlasti određujete po korisniku, pa svaki član vidi samo ono što smije.

Podaci su smješteni u Europskoj uniji, u skladu s GDPR-om, a možete ih u svakom trenutku izvesti (kontakti, tvrtke, prilike). 4softcrm je dio ekosustava 4b2b: SMS i WhatsApp poruke odlaze putem 4notify, a iz ponude možete izdati račun putem 4invoices gumbom „Izdaj račun”.