Europski CRM · 4softcrm
Uloge i ovlasti — svaki prodavač vidi točno ono što treba, ništa više
Definirajte uloge s ovlastima po modulu i radnji — tko može pregledavati, stvarati ili uređivati prilike, ponude ili kontakte. Svaki korisnik dobiva odgovarajuću ulogu, a radnje se bilježe u dnevniku revizije.
Svatko vidi samo ono što mu treba
Uloge koje možete podesiti
Stvorite uloge i dodijelite im ovlasti koje trebaju, modul po modul.
Ovlasti na razini radnje
Odvojite čitanje od pisanja: uloga može pregledavati ponude bez mogućnosti uređivanja.
Vanjski suradnici
Pozovite suradnike izvan tvrtke s ograničenim pristupom putem pozivnice.
Dnevnik revizije
Važne promjene ostaju zabilježene, s korisnikom i vremenom.
CRM koji koristi cijela tvrtka treba jasna pravila. Uloge određuju što tko vidi i može mijenjati, a dnevnik revizije pokazuje tko je napravio promjenu.
Često postavljana pitanja o ulogama i ovlastima
Da. Ovlasti se dodjeljuju zasebno za čitanje i pisanje na svakom modulu.
Kontrolirajte tko u CRM-u što vidi
Definirajte uloge svog tima i pozovite korisnike.