Automatizacije prodaje po pravilima — zadaci, dodjela i ažuriranja bez programiranja
Definirajte pravila koja reagiraju na ono što se događa u CRM-u: novi zapis, promijenjeno polje ili istek roka. Pravilo stvara zadatke, dodjeljuje vlasnika, ažurira polja ili šalje webhook — bez programiranja.
Automatizacije koje rade umjesto vas
Okidači po događajima
Pravilo se aktivira kad se zapis stvori ili ažurira, kad se polje promijeni ili u zakazano vrijeme.
Konkretne radnje
Stvaranje zadataka i aktivnosti, ažuriranje polja, promjena vlasnika, prilagodba bodova ili slanje internih obavijesti.
Predlošci automatizacija
Krenite od gotovih predložaka za praćenje klijenata i prilagodite ih svom procesu.
Pravila dodjele
Rasporedite leadove po timu kružno, prema opterećenju ili prema prvom pravilu koje odgovara.
Webhookovi prema drugim sustavima
Radnja webhooka prosljeđuje podatke vašim drugim aplikacijama.
Umjesto da se oslanjate na pamćenje svakog prodavača, pravila definirate jednom: tko dobiva lead, koji se zadatak stvara nakon promjene, što se događa kad istekne rok. CRM primjenjuje pravila, a tim se uključuje u pravom trenutku.
Često postavljana pitanja o automatizacijama
Prepustite praćenje pravilima i prestanite gubiti leadove
Krenite od predloška automatizacije i prilagodite ga svom procesu.