Taisyklėmis grįstos pardavimų automatizacijos – užduotys, priskyrimas ir atnaujinimai be kodo
Apibrėžkite taisykles, kurios reaguoja į tai, kas vyksta CRM: naują įrašą, pakeistą lauką ar artėjantį terminą. Taisyklė sukuria užduotis, priskiria atsakingą asmenį, atnaujina laukus arba išsiunčia webhook – be kodo.
Automatizacijos, kurios dirba už jus
Įvykių paleidikliai
Taisyklė suveikia, kai įrašas sukuriamas ar atnaujinamas, kai pasikeičia laukas arba numatytu laiku.
Konkretūs veiksmai
Kurkite užduotis ir veiklas, atnaujinkite laukus, keiskite atsakingą asmenį, koreguokite įvertį ar siųskite vidinį pranešimą.
Automatizacijų šablonai
Pradėkite nuo paruoštų tolesnių veiksmų šablonų ir pritaikykite juos savo procesui.
Priskyrimo taisyklės
Paskirstykite potencialius klientus komandai paeiliui, pagal darbo krūvį arba pagal pirmą tinkamą taisyklę.
Webhook į kitas sistemas
Webhook veiksmas perduoda duomenis į kitas jūsų programas.
Užuot pasikliovę kiekvieno pardavėjo atmintimi, taisykles apibrėžiate vieną kartą: kas gauna potencialų klientą, kokia užduotis sukuriama po pakeitimo, kas vyksta praleidus terminą. CRM taiko taisykles, o komanda įsitraukia tinkamu momentu.
Dažniausi klausimai apie automatizacijas
Perkelkite tolesnius veiksmus į taisykles ir nebepraraskite potencialių klientų
Pradėkite nuo automatizacijos šablono ir pritaikykite jį savo procesui.