Komerciniai pasiūlymai tiesiai iš sandorio – numeruoti dokumentai, sąskaitos per 4invoices
Parenkite pasiūlymą iš sandorio, pasirinkite produktus ir kainas iš katalogo, išsiųskite klientui el. paštu, o jam sutikus išrašykite sąskaitą faktūrą per 4invoices mygtuku „Išrašyti sąskaitą“. Jokių rankomis kopijuojamų Word dokumentų.
Nuo sandorio iki pasiūlymo ir sąskaitos, neišėjus iš CRM
Su sandoriu susietas pasiūlymas
Pasiūlymas kuriamas iš sandorio, su susietu kontaktu ir įmone – nebereikia kopijuoti duomenų iš vienos vietos į kitą.
Produktų katalogas
Pasirinkite produktus ir paslaugas iš katalogo kartu su jų kainomis, o dokumente apskaičiuojamos sumos.
Numeruoti dokumentai
Kiekvienas pasiūlymas gauna dokumento numerį ir spausdinamą versiją.
Siuntimas el. paštu
Išsiųskite pasiūlymą kontaktui tiesiai iš CRM, ir jo būsena tampa „išsiųstas“.
Aiškios būsenos
Pažymėkite pasiūlymą kaip priimtą ir sąraše matykite, kurie pasiūlymai yra juodraščiai, išsiųsti ar priimti.
Sąskaitos išrašymas per 4invoices
Iš priimto pasiūlymo išrašote sąskaitą faktūrą 4invoices; kai sąskaita išrašyta, pasiūlymas tampa tik skaitomas.
Jūsų pardavimų komanda nebežongliruoja tarp CRM ir Word. Pasiūlymas gimsta iš sandorio, išsiunčiamas el. paštu, pažymimas kaip priimtas ir paverčiamas sąskaita per 4invoices – visas procesas lieka susietas su tuo pačiu kontaktu ir įmone.
Dažniausi klausimai apie komercinius pasiūlymus
Paverskite kiekvieną sandorį profesionaliu pasiūlymu
Sukurkite produktų katalogą ir išrašykite pirmąjį numeruotą pasiūlymą iš sandorio.