Kā migrēt datus no HubSpot, Pipedrive vai Salesforce, neko nezaudējot?
Gandrīz katrai neizdevušai migrācijai ir viens un tas pats cēlonis: kontaktpersonas pārnestas, vēsture — ne. Bez vēstures komanda pirmajā mēnesī atgriežas pie vecās sistēmas vai pie Excel.
Īsa atbilde
- Eksportējiet četras atsevišķas entītijas: kontaktpersonas, uzņēmumus, darījumus un aktivitātes (e-pasti, zvani, piezīmes).
- Saglabājiet oriģinālos identifikatorus, lai varētu atjaunot saites kontaktpersona–uzņēmums–darījums.
- Sakopiet bāzi pirms importa, nevis pēc tā: importētie dublikāti vairojas.
- Atjaunojiet piltuves posmus ar tiem pašiem nosaukumiem, lai vēsturiskās atskaites paliktu salīdzināmas.
- Divas nedēļas darbiniet abas sistēmas paralēli, pēc tam veco pārslēdziet tikai lasāmā režīmā.
Eksporta kontrolsaraksts
- Kontaktpersonas — ar visiem pielāgotajiem laukiem, ne tikai standarta.
- Uzņēmumi — ar PVN numuru, adresi un saiti uz to kontaktpersonām.
- Darījumi — ar vērtību, posmu, izveides datumu, noslēgšanas datumu un zaudējuma iemeslu.
- Aktivitātes — e-pasti, zvani, piezīmes un tikšanās, ar datumu un autoru.
- Pielikumi — piedāvājumi un parakstīti līgumi, ja tie glabāti CRM.
- Lietotāji — lai darījumi tiktu piešķirti īstajiem cilvēkiem, nevis vispārīgam kontam.
Pareizā importa secība
- Vispirms izveidojiet lietotājus, lai piešķīrumiem būtu kur nonākt.
- Importējiet uzņēmumus, jo tie ir kontaktpersonu „vecāki”.
- Importējiet kontaktpersonas un sasaistiet tās ar uzņēmumiem pēc oriģinālā identifikatora.
- Importējiet darījumus un sasaistiet tos ar kontaktpersonu, uzņēmumu un lietotāju.
- Aktivitātes importējiet pēdējās — tās ir visskaitlīgākās un visgrūtāk apstrādājamās.
- Pārbaudiet 10 nejauši izvēlētus klientus, vai kartīte izskatās pilnīga, nevis tikai, vai summas sakrīt.
Biežākās migrācijas kļūdas
- Migrēt visu, tostarp kontaktpersonas, kas nav aktīvas 5 gadus. Jaunā bāze sākas netīra.
- Izlaist aktivitātes, jo „to ir pārāk daudz” — tieši tās nosaka pieņemšanu.
- Atslēgt piekļuvi vecajai sistēmai tajā pašā dienā, kad veikts imports.
- Nepārbaudīt dublikātu novēršanu, tāpēc viens un tas pats uzņēmums parādās trīsreiz ar dažādu rakstību.
Kā palīdz 4softcrm
- Imports no CSV datnēm, ko eksportējat no HubSpot, Pipedrive, Salesforce vai Zoho, ar lauku atbilstību soli pa solim.
- Dublikātu novēršana importa laikā, lai viens un tas pats kontakts neiekļūtu bāzē divreiz.
- Papildu lauki, lai jums nebūtu jāatsakās no vecās sistēmas īpašībām.