Kā glabāt klientu e-pastus CRM?
Ja sarunas ar klientiem paliek tikai personīgajās pastkastēs, CRM kartītes ir tukšas un sistēmai neviens neuzticas. Risinājums ir vienkāršs noteikums: komerciālā sarakste iet no CRM.
Īsa atbilde
- 4softcrm individuālu e-pastu sūtāt tieši no kontaktpersonas vai darījuma kartītes.
- Nosūtītais ziņojums paliek kartītes vēsturē blakus zvaniem, tikšanās reizēm un WhatsApp vai SMS ziņojumiem.
- 4softcrm nesinhronizē jūsu Gmail vai Outlook pastkasti; ziņojumi, kas nosūtīti ārpus CRM, kartītē automātiski neparādās.
- Svarīgās atbildes, kas saņemtas jūsu pastkastē, reģistrējat kā aktivitāti pie darījuma.
- Tikšanās plānojat CRM aktivitāšu kalendārā, sasaistītas ar kontaktpersonu un darījumu.
Kur komanda glabā katru saziņas veidu
Vienkāršs noteikums komandai
| Veids | Kur tas notiek | Kā nonāk kartītē |
|---|---|---|
| Nosūtīts komerciālais e-pasts | No kontaktpersonas vai darījuma kartītes | Automātiski, vēsturē |
| Pastkastē saņemta atbilde | Gmail, Outlook vai citā pasta klientā | Manuāli reģistrēta kā aktivitāte |
Soļi ieviešanai praksē
- Vienojieties komandā, ka piedāvājumi un atkārtotie kontakti tiek sūtīti no CRM, nevis no personīgās pastkastes.
- Pārbaudiet, vai katras kontaktpersonas kartītē ir pareiza e-pasta adrese.
- Nosūtiet pirmo e-pastu no darījuma kartītes un pārbaudiet, vai tas parādās vēsturē.
- Kā aktivitāti reģistrējiet atbildes, kas maina darījuma stāvokli.
- Plānojiet tikšanās aktivitāšu kalendārā, lai tās parādās kartītē un aktivitāšu iesūtnē.
Biežākās kļūdas
- Piedāvājumi, kas nosūtīti no personīgās pastkastes, tāpēc kartītē nav redzams, ko klientam apsolīts.
- Atbildes, kas maina sarunas, bet nekad netiek reģistrētas CRM.
- Nav glabāšanas politikas, tāpēc ziņojumi ar personas datiem tiek glabāti mūžīgi.
- Neinformēt darbiniekus, kas tiek reģistrēts CRM — tā ir gan uzticības, gan atbilstības problēma.
Kā palīdz 4softcrm
- Individuāls e-pasts, kas sūtīts tieši no kontaktpersonas vai darījuma kartītes un saglabāts vēsturē.
- Aktivitāšu kalendārs un iesūtne, ar tikšanās reizēm, kas saistītas ar kontaktpersonu un darījumu.
- SMS un WhatsApp, kas sūtīti no tās pašas kartītes caur 4notify, tajā pašā vēsturē.