Regelbaserte salgsautomatiseringer – oppgaver, tildeling og oppdateringer uten kode
Definer regler som reagerer på det som skjer i CRM-et: en ny post, et endret felt eller en frist som utløper. Regelen oppretter oppgaver, tildeler eier, oppdaterer felt eller sender en webhook – uten kode.
Automatiseringer som jobber for deg
Hendelsesutløsere
En regel utløses når en post opprettes eller oppdateres, når et felt endres eller på et planlagt tidspunkt.
Konkrete handlinger
Opprett oppgaver og aktiviteter, oppdater felt, bytt eier, juster score eller send et internt varsel.
Automatiseringsmaler
Start fra ferdige maler for oppfølging og tilpass dem til prosessen din.
Tildelingsregler
Fordel leads på teamet etter round-robin, arbeidsmengde eller den første regelen som passer.
Webhooks til andre systemer
En webhook-handling sender dataene videre til de andre applikasjonene dine.
I stedet for å stole på hver selgers hukommelse definerer du reglene én gang: hvem som får leadet, hvilken oppgave som opprettes etter en endring, hva som skjer når en frist går ut. CRM-et bruker reglene, og teamet griper inn i rett øyeblikk.
Ofte stilte spørsmål om automatiseringer
Legg oppfølgingen på regler og slutt å miste leads
Start fra en automatiseringsmal og tilpass den til prosessen din.