Oppgaver og påminnelser om oppfølging – ingen salgsmulighet faller mellom stolene
Hver salgsmulighet, hvert lead og hver kontakt har egne oppgaver, med frist og eier. Aktivitetsinnboksen viser hver selger hva som skal gjøres i dag, og stillestående salgsmuligheter flagges i pipelinen.
Disiplinert oppfølging, uten papirlister
Oppgaver på kortet
Opprett oppgaver knyttet til en salgsmulighet, et lead eller en kontakt, med frist og eier.
Aktivitetsinnboks
Hver bruker ser dagens og forsinkede aktiviteter i én liste.
Stillestående salgsmuligheter
Pipelinen flagger salgsmuligheter som har stått stille for lenge.
Regelopprettede oppgaver
Regelbaserte automatiseringer kan opprette oppfølgingsoppgaver etter et trinnskifte eller en frist.
Selgerne starter dagen fra aktivitetsinnboksen, ikke fra hukommelsen. Det som er forfalt skiller seg ut, og glemte salgsmuligheter forblir flagget i pipelinen til noen tar dem.
Ofte stilte spørsmål om oppgaver
Aldri la en oppfølging glippe igjen
Opprett de første oppgavene og følg dem fra aktivitetsinnboksen.