Ofte stilte spørsmål

Du starter fra en standardpipeline (prospektering → kvalifisering → tilbud → forhandling → vunnet) og tilpasser den rett i grensesnittet, uten kode: legg til, gi nytt navn og endre rekkefølgen på trinn, og sett sannsynlighet for gevinst for hvert enkelt.

Ja, via CSV. Eksporter dataene fra dagens verktøy som CSV, last opp filen i 4softcrm og map kolonnene til feltene våre (kontakt, bedrift, verdi på salgsmuligheten, trinn, eier). Importen fjerner duplikater, så databasen din dobles ikke. Det finnes ingen direkte kobling til disse appene.

Du importerer dataene dine fra CSV, setter opp pipelinetrinnene og de egendefinerte feltene du trenger, og inviterer deretter kollegene dine. Hvor lang tid det tar avhenger av volumet og kvaliteten på dataene du tar med.

Ja. Du kontrollerer kolonnemappingen før importen og kan kjøre prosessen på nytt når som helst. Duplikatkontrollen oppdager poster som allerede finnes, så kontaktbasen din dobles ikke.

Lagre filen med kontakter og salgsmuligheter som CSV, importer den og map kolonnene. Alt som ligger spredt i regneark blir én pipeline, med historikk, aktiviteter og en eier på hver salgsmulighet – synlig for hele teamet.

Planene settes etter antall brukere: opptil 5, 25, 50 eller 100. Du velger planen som passer teamet ditt og går opp når teamet vokser.

Scoringen er regelbasert: du definerer kriterier (kilde, feltverdier, registrert aktivitet) som gir eller trekker poeng på leads og salgsmuligheter. Poengsummen er gjennomsiktig – du vet nøyaktig hvorfor et lead har den poengsummen. Vi bruker ikke AI til scoring.

Automatiseringer er «når X skjer, gjør Y»-regler: for eksempel når et nytt lead kommer inn, når en salgsmulighet bytter trinn eller når den står stille for lenge, opprettes en oppfølgingsaktivitet automatisk eller et felt oppdateres. Du starter fra maler og tilpasser dem.

Pipelinen er en kanban-tavle der hver salgsmulighet er et kort du drar og slipper mellom trinnene. Du ser verdien i hver kolonne, og salgsmuligheter som står for lenge uten aktivitet flagges visuelt.

Ja. Verdien av hver salgsmulighet multipliseres med sannsynligheten for trinnet, og 4softcrm viser deg den vektede verdien av pipelinen. Du kan sammenligne den med målene som er satt for teamet.

Ja. Du sender e-post én til én fra kontakt- eller salgsmulighetskortet, og SMS- og WhatsApp-meldinger sendes via 4notify, varslingstjenesten i 4b2b-økosystemet. Hver sendt melding logges som en aktivitet i kortets historikk.

Ja. Hver salgsmulighet og kontakt har sin egen aktivitetstråd: samtaler, møter, e-poster og oppgaver med frister. Aktiviteter som forfaller vises i aktivitetsinnboksen og den interne kalenderen, og lederen ser hele historikken på ett sted.

Ja. Du ser pipelinen per trinn, vunne og tapte salgsmuligheter, hver brukers aktivitet og fremdrift mot målene, slik at du kan se hvor mulighetene går tapt.

Utover kontakter og bedrifter får du en pipeline med vektet verdi, flaggede inaktive salgsmuligheter, regelbasert leadscoring og automatiseringer, nummererte tilbud, egendefinerte felt og søk i de rumenske og estiske firmaregistrene – en salgsprosess, ikke bare en adressebok.

Det finnes ingen synkronisering av postkasse. Du sender kunde-e-poster én til én fra kontakt- eller salgsmulighetskortet, og de blir liggende lagret i historikken, mens møter planlegges i CRM-ets aktivitetskalender.

Ja. WhatsApp- og SMS-meldinger sendes fra kundekortet via 4notify og logges som en aktivitet på kontakten og salgsmuligheten. Det finnes ingen delt innboks for WhatsApp-samtaler.

Via webhooks og API-nøkler: andre apper (en nettbutikk, et skjema, et internt system) kan sende leads og data inn i CRM-et, og 4softcrm kan varsle systemene dine når noe endres. For eksisterende data bruker du CSV-import med mapping og duplikatkontroll.

Planene skiller seg etter antall brukere – opptil 5, 25, 50 eller 100. Gjeldende priser står på prissiden. Betaling skjer med kort eller bankoverføring.

Ja. Du administrerer flere selskaper fra samme konto og bytter mellom dem, hver med sin egen pipeline, sine egne kontakter og sitt eget team. Du definerer roller og tilganger per bruker, så hvert medlem bare ser det de har lov til.

Dataene lagres i Den europeiske union, i tråd med GDPR, og du kan eksportere dem når som helst (kontakter, bedrifter, salgsmuligheter). 4softcrm er en del av 4b2b-økosystemet: SMS- og WhatsApp-meldinger sendes via 4notify, og fra et tilbud kan du utstede fakturaen via 4invoices med knappen «Utsted faktura».