Europeisk CRM · 4softcrm
Roller og tilganger – hver selger ser nøyaktig det de skal, ikke mer
Definer roller med tilganger per modul og handling – hvem som kan se, opprette eller redigere salgsmuligheter, tilbud eller kontakter. Hver bruker får riktig rolle, og handlinger lagres i revisjonsloggen.
Alle ser bare det de trenger
Konfigurerbare roller
Opprett roller og gi dem tilgangene de trenger, modul for modul.
Tilganger på handlingsnivå
Skill lesing fra skriving: en rolle kan se tilbud uten å kunne redigere dem.
Eksterne samarbeidspartnere
Inviter samarbeidspartnere utenfor selskapet med begrenset, invitasjonsbasert tilgang.
Revisjonslogg
Viktige endringer blir registrert, med bruker og tidspunkt.
Et CRM som brukes av hele selskapet trenger klare regler. Roller avgjør hva hver enkelt ser og kan endre, og revisjonsloggen viser hvem som har gjort en endring.
Ofte stilte spørsmål om roller og tilganger
Ja. Tilganger gis separat for lesing og skriving på hver modul.
Kontroller hvem som ser hva i CRM-et
Definer teamets roller og inviter brukerne.