Automatizações de vendas por regras — tarefas, atribuição e atualizações sem código
Defina regras que reagem ao que acontece no CRM: um novo registo, um campo alterado ou um prazo que passa. A regra cria tarefas, atribui o responsável, atualiza campos ou envia um webhook — sem código.
Automatizações que trabalham por si
Gatilhos por evento
Uma regra dispara quando um registo é criado ou atualizado, quando um campo muda ou a uma hora programada.
Ações concretas
Crie tarefas e atividades, atualize campos, mude o responsável, ajuste a pontuação ou envie uma notificação interna.
Modelos de automatização
Comece por modelos de seguimento já prontos e adapte-os ao seu processo.
Regras de atribuição
Distribua os leads pela equipa em rotação (round-robin), por carga de trabalho ou pela primeira regra aplicável.
Webhooks para outros sistemas
Uma ação de webhook envia os dados para as suas outras aplicações.
Em vez de depender da memória de cada comercial, define as regras uma só vez: quem recebe o lead, que tarefa é criada depois de uma alteração, o que acontece quando um prazo passa. O CRM aplica as regras e a equipa intervém no momento certo.
Perguntas frequentes sobre automatizações
Passe o seguimento para regras e deixe de perder leads
Comece por um modelo de automatização e adapte-o ao seu processo.