Orçamentos e propostas a partir da oportunidade — documentos numerados, faturados via 4invoices
Elabore o orçamento a partir da oportunidade, escolha produtos e preços do catálogo, envie-o por e-mail ao cliente e, depois de aceite, emita a fatura através do 4invoices com o botão “Emitir fatura”. Sem documentos Word copiados à mão.
Da oportunidade ao orçamento e à fatura, sem sair do CRM
Orçamento ligado à oportunidade
O orçamento nasce da oportunidade, com o contacto e a empresa associados — sem copiar dados de um sítio para outro.
Catálogo de produtos
Escolha produtos e serviços do catálogo com os respetivos preços, e os totais são calculados no documento.
Documentos numerados
Cada orçamento recebe um número de documento e uma versão para impressão.
Envio por e-mail
Envie o orçamento por e-mail ao contacto diretamente do CRM, e o seu estado passa a “enviado”.
Estados claros
Marque o orçamento como aceite e veja na lista quais são rascunhos, enviados ou aceites.
Emitir a fatura via 4invoices
A partir de um orçamento aceite emite a fatura no 4invoices; depois de faturado, o orçamento fica só de leitura.
A sua equipa comercial deixa de alternar entre o CRM e o Word. O orçamento nasce da oportunidade, é enviado por e-mail, marcado como aceite e faturado através do 4invoices — todo o fluxo fica ligado ao mesmo contacto e à mesma empresa.
Perguntas frequentes sobre orçamentos e propostas
Transforme cada oportunidade num orçamento profissional
Configure o catálogo de produtos e emita o seu primeiro orçamento numerado a partir de uma oportunidade.