Colaboração comercial e equipas — equipas, responsáveis e visibilidade partilhada
Organize os utilizadores em equipas, defina o responsável de cada oportunidade e lead, e todos trabalham sobre os mesmos registos. A cronologia mostra quem fez o quê, e os processos de aprovação pedem a validação de um colega quando é preciso.
A equipa trabalha sobre os mesmos dados
Equipas
Agrupe utilizadores em equipas, incluindo equipas aninhadas noutras.
Responsável por registo
Cada oportunidade, lead e contacto tem um responsável, alterado manualmente ou por regras de atribuição.
Histórico partilhado
As atividades da cronologia mostram o que cada colega fez com o cliente.
Aprovações
Defina processos de aprovação, e os pedidos recebem a decisão de um colega designado.
Quando uma oportunidade passa de um colega para outro, o histórico fica na ficha. As equipas e os responsáveis deixam claro quem trata de quê, e as funções decidem o que cada pessoa vê.
Perguntas frequentes sobre o trabalho em equipa
Ponha toda a equipa no mesmo CRM
Crie as suas equipas e convide os colegas para o CRM.