Tarefas e lembretes de seguimento — nenhuma oportunidade se perde pelo caminho
Cada oportunidade, lead e contacto tem as suas próprias tarefas, com data limite e responsável. A caixa de atividades mostra a cada comercial o que fazer hoje, e as oportunidades paradas ficam assinaladas no funil.
Seguimento disciplinado, sem listas em papel
Tarefas na ficha
Crie tarefas associadas a uma oportunidade, lead ou contacto, com data limite e responsável.
Caixa de atividades
Cada utilizador vê as atividades de hoje e as em atraso numa única lista.
Oportunidades paradas
O funil assinala as oportunidades que não avançam há demasiado tempo (“paradas”).
Tarefas criadas por regras
As automatizações por regras podem criar tarefas de seguimento após uma mudança de etapa ou um prazo.
Os comerciais começam o dia pela caixa de atividades, não pela memória. O que está em atraso destaca-se, e as oportunidades esquecidas ficam assinaladas no funil até alguém pegar nelas.
Perguntas frequentes sobre tarefas
Nunca mais deixe escapar um seguimento
Crie as suas primeiras tarefas e acompanhe-as na caixa de atividades.