Каква е разликата между CRM и ERP?
Двете често се бъркат, защото и двете „държат фирмата заедно“. Разделителната линия е проста: CRM работи преди продажбата, ERP — след нея.
Кратък отговор
- CRM управлява търговската връзка: лийдове, сделки, оферти, последващи действия и клиенти.
- ERP управлява вътрешното изпълнение: склад, доставки, производство, фактуриране и счетоводство.
- Точката на предаване е спечелената сделка: там CRM свършва и ERP започва.
- Малката фирма почти винаги започва с CRM, защото без продажби няма какво да се изпълнява.
- Двете не се изключват: свързват се, така че фактурата да тръгва от приетата оферта, без преписване.
Таблица за сравнение CRM и ERP
Какво покрива всяка система
| Критерий | CRM | ERP |
|---|---|---|
| Момент в процеса | Преди договора | След договора |
| Основни потребители | Продажби, маркетинг, поддръжка | Операции, доставки, финанси |
| Централен обект | Контактът и сделката | Продуктът, поръчката и счетоводният документ |
| Следена метрика | Конверсия, претеглена стойност | Марж, наличност, парични потоци |
Как изглежда предаването
- Търговецът отбелязва сделката като спечелена в CRM и прикачва приетата оферта.
- Данните на клиента (име, ДДС номер, адрес за доставка) преминават към ERP без повторно въвеждане.
- ERP резервира наличността и издава фактурата.
- Статусът на плащането се връща в CRM, така че търговецът да знае дали може да поиска нова поръчка.
Чести грешки
- Купуване на ERP, за да се реши проблем в продажбите. ERP няма да ви каже защо губите оферти.
- Воденето на фуниела в модула „клиенти“ на ERP, който няма етапи, вероятности и напомняния.
- Дублиране на контактната база и в двете системи без синхронизация, а после неяснота коя е вярната.
Как помага 4softcrm
- 4softcrm покрива строго търговската част: контакти, лийдове, фуниел, активности и номерирани оферти.
- От номерираната оферта издавате фактура през 4invoices, с бутона „Издай фактура“, без преписване.
- API и уебхукове, ако вече работите със собствен ERP и ви трябва само мостът между двете.