Как да свържа WhatsApp Business с CRM?

Какво печелите, когато съобщенията тръгват от CRM

• Изпратените съобщения остават във фирмата, когато търговец си тръгне, а не само в личния му телефон.
• Колега вижда в картона какво е изпратено на клиента и кога, без да иска екранни снимки.
• Съобщенията се показват във времевата линия на сделката, до имейлите и обажданията.
• Телефонният номер идва от картона, така че повече не преписвате контакти ръчно в телефон.
• Пазите следа от търговската комуникация, полезна за проследимост по GDPR.

Как да го пуснете в действие

1. Активирайте канала WhatsApp в 4notify, услугата за известия на екосистемата 4b2b.
2. Изберете отделен номер — номер, ползван вече в приложението за телефон, първо трябва да бъде освободен.
3. Проверете дали картоните на контактите имат коректно попълнен телефонен номер, с международния код.
4. Подайте за одобрение шаблоните на съобщенията, с които ще започвате разговори.
5. Решете кой в екипа проследява отговорите и ги записва като активност към сделката.

Чести грешки

• Ползване на личните номера на търговците — клиентските данни остават извън фирмата.
• Изпращане на рекламни съобщения без съгласие, което води до блокиране и GDPR риск.
• Неодобрени навреме шаблони и невъзможност да започвате разговори.
• Един търговец, отговорен за всички разговори, който става тясно място.

Как помага 4softcrm

• Изпращане на WhatsApp и SMS от картона на контакта или сделката, през 4notify.
• Всяко изпратено съобщение се записва като активност, видима за целия екип.
• Персонализирани полета в картона на контакта, където можете да следите съгласието за търговска комуникация.