Kako zadržati e-poštu klijenata u CRM-u?
Ako razgovori s klijentima ostaju samo u osobnim sandučićima, kartice u CRM-u su prazne i nitko ne vjeruje sustavu. Rješenje je jednostavno pravilo: komercijalna korespondencija odlazi iz CRM-a.
Kratki odgovor
- U 4softcrm e-poštu šaljete 1:1 izravno s kartice kontakta ili prilike.
- Poslana poruka ostaje u povijesti kartice, uz pozive, sastanke te WhatsApp ili SMS poruke.
- 4softcrm ne sinkronizira vaš Gmail ni Outlook sandučić; poruke poslane izvan CRM-a ne pojavljuju se automatski na kartici.
- Važne odgovore koje primite u sandučić bilježite kao aktivnost na prilici.
- Sastanke zakazujete u kalendaru aktivnosti CRM-a, povezanom s kontaktom i prilikom.
Gdje tim drži koju vrstu komunikacije
Jednostavno pravilo za tim
| Vrsta | Gdje se odvija | Kako dolazi na karticu |
|---|---|---|
| Poslana komercijalna e-poruka | S kartice kontakta ili prilike | Automatski, u povijesti |
| Odgovor primljen u sandučić | U Gmailu, Outlooku ili drugom klijentu e-pošte | Ručno se bilježi kao aktivnost |
Koraci za primjenu u praksi
- Dogovorite se kao tim da se ponude i praćenja šalju iz CRM-a, a ne iz osobnog sandučića.
- Provjerite ima li svaki kontakt ispravnu e-adresu na kartici.
- Prvu e-poruku pošaljite s kartice prilike i provjerite pojavljuje li se u povijesti.
- Kao aktivnost bilježite odgovore koji mijenjaju stanje prilike.
- Sastanke zakazujte u kalendaru aktivnosti, da se pojave na kartici i u inboxu aktivnosti.
Česte pogreške
- Ponude poslane iz osobnog sandučića, pa kartica ne pokazuje što je klijentu obećano.
- Odgovori koji mijenjaju pregovore, ali se nikad ne bilježe u CRM-u.
- Nema pravila čuvanja, pa se poruke s osobnim podacima drže zauvijek.
- Ne obavijestiti zaposlenike što se bilježi u CRM-u — to je problem povjerenja i usklađenosti.
Kako 4softcrm pomaže
- E-pošta 1:1 poslana izravno s kartice kontakta ili prilike, spremljena u povijest.
- Kalendar i inbox aktivnosti, sa sastancima povezanima s kontaktom i prilikom.
- SMS i WhatsApp poslani s iste kartice putem 4notify, u istoj povijesti.