Kako migrirati iz HubSpota, Pipedrivea ili Salesforcea bez gubitaka?
Gotovo svaka neuspjela migracija ima isti uzrok: kontakti su preneseni, povijest nije. Bez povijesti se tim u prvom mjesecu vraća na stari sustav — ili na Excel.
Kratki odgovor
- Izvezite četiri odvojena entiteta: kontakte, tvrtke, prilike i aktivnosti (e-poruke, pozivi, bilješke).
- Sačuvajte izvorne identifikatore, da se veze kontakt–tvrtka–prilika mogu ponovno izgraditi.
- Očistite bazu prije uvoza, a ne poslije: uvezeni duplikati se množe.
- Ponovno izgradite faze lijevka s istim nazivima, da povijesni izvještaji ostanu usporedivi.
- Dva tjedna vodite oba sustava paralelno, a zatim stari prebacite u način samo za čitanje.
Popis za izvoz
- Kontakti — sa svakim prilagođenim svojstvom, ne samo sa standardnima.
- Tvrtke — s OIB-om, adresom i vezom na njihove kontakte.
- Prilike — s vrijednošću, fazom, datumom stvaranja, datumom zatvaranja i razlogom gubitka.
- Aktivnosti — e-poruke, pozivi, bilješke i sastanci, s datumom i autorom.
- Privici — ponude i potpisani ugovori, ako su pohranjeni u CRM-u.
- Korisnici — da se prilike dodijele pravim osobama, a ne općenitom računu.
Ispravan redoslijed uvoza
- Prvo stvorite korisnike, da dodjele imaju kamo sletjeti.
- Uvezite tvrtke, jer su one „roditelji” kontakata.
- Uvezite kontakte i povežite ih s tvrtkama prema izvornom identifikatoru.
- Uvezite prilike i povežite ih s kontaktom, tvrtkom i korisnikom.
- Aktivnosti uvezite posljednje — najbrojnije su i najsporije.
- Na 10 nasumično odabranih klijenata provjerite izgleda li kartica cjelovito, a ne samo podudaraju li se ukupni iznosi.
Česte pogreške pri migraciji
- Migrirati sve, uključujući kontakte mrtve 5 godina. Nova baza počinje neuredna.
- Preskočiti aktivnosti jer ih „ima previše” — upravo one potiču prihvaćenost.
- Ukinuti pristup starom sustavu istog dana kad i uvoz.
- Ne provjeriti uklanjanje duplikata, pa se ista tvrtka pojavljuje triput s različitim pisanjem.
Kako 4softcrm pomaže
- Uvoz iz CSV-a (izvoz iz HubSpota, Pipedrivea, Salesforcea ili Zohoa) s mapiranjem polja korak po korak.
- Uklanjanje duplikata pri uvozu, da isti kontakt ne uđe u bazu dvaput.
- Prilagođena polja, pa ne morate odbaciti svojstva iz starog sustava.