Kaip perkelti duomenis iš HubSpot, Pipedrive ar Salesforce?
Beveik visi nepavykę perkėlimai turi tą pačią priežastį: kontaktai perkelti, o istorija – ne. Be istorijos komanda per pirmą mėnesį grįžta prie senos sistemos arba prie Excel.
Trumpas atsakymas
- Eksportuokite keturis atskirus objektus: kontaktus, įmones, sandorius ir veiklas (el. laiškus, skambučius, pastabas).
- Išlaikykite originalius identifikatorius, kad ryšius tarp kontakto, įmonės ir sandorio būtų galima atkurti.
- Bazę sutvarkykite prieš importą, o ne po jo: importuoti dublikatai dauginasi.
- Atkurkite vamzdžio etapus su tais pačiais pavadinimais, kad istorinės ataskaitos liktų palyginamos.
- Dvi savaites naudokite abi sistemas lygiagrečiai, tada senąją perjunkite į tik skaitymo režimą.
Eksporto kontrolinis sąrašas
- Kontaktai – su visomis papildomomis savybėmis, ne tik standartinėmis.
- Įmonės – su PVM mokėtojo kodu, adresu ir ryšiu su jų kontaktais.
- Sandoriai – su verte, etapu, sukūrimo data, uždarymo data ir pralaimėjimo priežastimi.
- Veiklos – el. laiškai, skambučiai, pastabos ir susitikimai, su data ir autoriumi.
- Priedai – pasiūlymai ir pasirašytos sutartys, jei jos saugotos CRM.
- Naudotojai – kad sandoriai būtų priskirti tinkamiems žmonėms, o ne bendrai paskyrai.
Teisinga importo tvarka
- Pirmiausia sukurkite naudotojus, kad priskyrimai turėtų kur nukristi.
- Importuokite įmones, nes jos yra kontaktų „tėvinis“ objektas.
- Importuokite kontaktus ir susiekite juos su įmonėmis pagal originalų identifikatorių.
- Importuokite sandorius ir susiekite juos su kontaktu, įmone ir naudotoju.
- Veiklas importuokite paskutines – jų daugiausia ir jos lėčiausios.
- Dešimčiai atsitiktinai pasirinktų klientų patikrinkite, ar kortelė atrodo išsami, o ne tik ar sutampa sumos.
Dažniausios perkėlimo klaidos
- Perkeliama viskas, įskaitant 5 metus negyvus kontaktus. Nauja bazė prasideda nešvari.
- Praleidžiamos veiklos, nes „jų per daug“ – o būtent jos lemia pritapimą.
- Prieiga prie senos sistemos nutraukiama tą pačią dieną kaip ir importas.
- Netikrinamas dublikatų šalinimas, todėl ta pati įmonė atsiranda tris kartus skirtingais rašybos variantais.
Kaip padeda 4softcrm
- CSV importas su žingsnis po žingsnio laukų susiejimu: HubSpot, Pipedrive, Salesforce ar Zoho duomenis eksportuokite į CSV ir importuokite.
- Dublikatų šalinimas importuojant, kad tas pats kontaktas nepatektų į bazę du kartus.
- Papildomi laukai, kad nereikėtų atsisakyti senos sistemos savybių.
Taip pat žiūrėkite