Kāpēc Excel vairs nepietiek klientu pārvaldībai?
Excel ir lielisks aprēķinu rīks, bet ne klientu datubāze. Problēma parādās, kad komanda izaug pāri 2–3 cilvēkiem vai vienlaikus atvērto iespēju ir vairāk nekā daži desmiti.
Īsa atbilde
- Excel neglabā saziņas vēsturi: e-pasti un zvani paliek atsevišķās pastkastēs.
- Excel neatgādina. Neizpildīts atkārtots kontakts neizraisa brīdinājumu, un potenciālais klients atdziest.
- Katram pārdevējam ir sava datne, tāpēc nav vienotas piltuves un ticama novērtējuma.
- Datne ar personas datiem, kas tiek sūtīta pa e-pastu vai glabāta darbinieka portatīvajā datorā, ir reāla VDAR problēma.
- Kad pārdevējs aiziet, līdzi aiziet arī viņa datne — kopā ar visu klientu attiecību vēsturi.
Pazīmes, ka esat izauguši no Excel
- Jums ir vairāk nekā viena „klientu” datne, un jūs nezināt, kura ir aktuālā.
- Divi pārdevēji vienā nedēļā zvanīja vienam un tam pašam interesentam.
- Jūs nevarat 30 sekundēs atbildēt uz jautājumu „cik šobrīd vērta ir piltuve?”.
- Vienlaikus ir atvērtas vairāk nekā 50 pārdošanas iespējas.
- Klients jautā, ko jūs apsolījāt pirms trim mēnešiem, un neviens nevar atrast e-pastu.
Ko Excel nevar izdarīt, lai kādas būtu formulas
Excel pret CRM ikdienas darbībās
| Darbība | Excel | CRM |
|---|---|---|
| E-pastu vēsture pa klientiem | Nav | Kartītē, ja e-pasts nosūtīts no CRM |
| Atgādinājums par atkārtotu kontaktu | Manuāli, kalendārā | Automātiski, uz darījuma |
| Vienlaicīgs komandas darbs | Versiju konflikti | Viena bāze, reāllaikā |
| VDAR piekļuves žurnāls | Nav | Kurš ko redzēja un kad |
Kā pāriet no Excel uz CRM, neko nezaudējot
- Sakopiet datni: izmetiet neizmantotās kolonnas un vienādojiet uzņēmumu nosaukumus.
- Importējiet kontaktpersonas un uzņēmumus no CSV, ar lauku atbilstību un automātisku dublikātu atpazīšanu.
- Pārveidojiet kolonnu „statuss” par piltuves posmiem ar skaidriem kritērijiem.
- Sūtiet piedāvājumus un atkārtotos kontaktus no klienta kartītes, lai vēsture sāktu veidoties jau no otrās dienas.
- Arhivējiet tabulu tikai lasāmā režīmā un pārtrauciet tās labošanu — citādi komanda strādā paralēli.
Kā palīdz 4softcrm
- Imports no CSV vai Excel ar lauku atbilstību un dublikātu novēršanu izveides brīdī.
- Individuāls e-pasts, SMS un WhatsApp, kas nosūtīti no kartītes un automātiski saglabāti kā aktivitāte.
- Lomas un piekļuves tiesības: katrs pārdevējs redz tikai savu portfeli, administrators redz visu.