Hvordan flytter jeg data fra HubSpot, Pipedrive eller Salesforce?
Nesten alle mislykkede migreringer har samme årsak: kontaktene ble flyttet, historikken ikke. Uten historikk går teamet tilbake til det gamle systemet – eller til Excel – i løpet av den første måneden.
Kort svar
- Eksporter fire separate enheter: kontakter, bedrifter, salgsmuligheter og aktiviteter (e-poster, samtaler, notater).
- Behold de opprinnelige identifikatorene, slik at koblingene mellom kontakt, bedrift og salgsmulighet kan bygges opp igjen.
- Rydd i basen før importen, ikke etter: importerte duplikater formerer seg.
- Bygg opp pipelinetrinnene med de samme navnene, slik at historiske rapporter forblir sammenlignbare.
- Kjør begge systemene parallelt i to uker, og sett så det gamle til skrivebeskyttet.
Sjekkliste for eksport
- Kontakter – med alle egendefinerte egenskaper, ikke bare standardfeltene.
- Bedrifter – med organisasjonsnummer, adresse og koblingen til kontaktene sine.
- Salgsmuligheter – med verdi, trinn, opprettelsesdato, lukkedato og tapsårsak.
- Aktiviteter – e-poster, samtaler, notater og møter, med dato og forfatter.
- Vedlegg – tilbud og signerte kontrakter, hvis de er lagret i CRM-et.
- Brukere – slik at salgsmulighetene tildeles riktige personer, ikke en generisk konto.
Riktig rekkefølge for import
- Opprett brukerne først, slik at tildelingene har noe å lande på.
- Importer bedriftene, fordi de er «overordnet» til kontaktene.
- Importer kontaktene og koble dem til bedriftene via den opprinnelige identifikatoren.
- Importer salgsmulighetene og koble dem til kontakt, bedrift og bruker.
- Importer aktivitetene til sist – de er mest tallrike og tregest.
- Kontroller på 10 tilfeldig valgte kunder at kortet ser komplett ut, ikke bare at totalene stemmer.
Vanlige feil ved migrering
- Å migrere alt, inkludert kontakter som har vært døde i 5 år. Den nye basen starter skitten.
- Å hoppe over aktivitetene fordi «det er for mange» – det er nettopp de som driver bruken.
- Å kutte tilgangen til det gamle systemet samme dag som importen.
- Å ikke kontrollere duplikatkontrollen, slik at samme bedrift dukker opp tre ganger med ulik skrivemåte.
Slik hjelper 4softcrm
- Import fra CSV – også fra eksport av HubSpot, Pipedrive, Salesforce og Zoho – med feltmapping steg for steg.
- Duplikatkontroll ved import, slik at samme kontakt ikke havner i basen to ganger.
- Egendefinerte felt, slik at du ikke må droppe egenskaper fra det gamle systemet.