Questions fréquentes

Vous partez d’un pipeline standard (prospection → qualification → proposition → négociation → gagné) que vous personnalisez directement dans l’interface, sans code : ajouter, renommer et réordonner les étapes et définir la probabilité de gain de chacune.

Oui, par CSV. Vous exportez vos données depuis votre outil actuel au format CSV, chargez le fichier dans 4softcrm et associez les colonnes à nos champs (contact, entreprise, montant du deal, étape, responsable). L’import dédoublonne, pour que votre base ne soit pas dupliquée. Il n’existe pas de connecteur direct avec ces applications.

Vous importez vos données par CSV, configurez les étapes du pipeline et les champs personnalisés dont vous avez besoin, puis invitez vos collègues. La durée dépend du volume et de la qualité des données que vous apportez.

Oui. Vous vérifiez l’association des colonnes avant l’import et pouvez relancer le processus à tout moment. Le dédoublonnage repère les fiches déjà présentes, pour ne pas dupliquer votre base de contacts.

Enregistrez votre fichier de contacts et d’opportunités en CSV, importez-le et associez les colonnes. Tout ce qui était dispersé dans des tableurs devient un pipeline unique, avec historique, activités et un responsable par deal — visible par toute l’équipe.

Les formules sont définies selon le nombre d’utilisateurs : jusqu’à 5, 25, 50 ou 100. Vous choisissez la formule adaptée à votre équipe et passez à la suivante quand l’équipe grandit.

Le scoring repose sur des règles : vous définissez des critères (source, valeurs de champs, activité enregistrée) qui ajoutent ou retirent des points aux leads et aux deals. Le score est transparent — vous savez exactement pourquoi un lead a ce score. Nous n’utilisons pas d’IA pour le scoring.

Les automatisations sont des règles du type « quand X se produit, faire Y » : par exemple, quand un nouveau lead arrive, quand un deal change d’étape ou reste trop longtemps immobile, une activité de relance est créée automatiquement ou un champ est mis à jour. Vous partez de modèles et les adaptez.

Le pipeline est un tableau kanban où chaque deal est une carte que vous déplacez d’étape en étape par glisser-déposer. Vous voyez la valeur de chaque colonne, et les deals restés trop longtemps sans activité sont signalés visuellement.

Oui. La valeur de chaque deal est multipliée par la probabilité de son étape, et 4softcrm vous affiche la valeur pondérée du pipeline. Vous pouvez la comparer aux objectifs fixés pour l’équipe.

Oui. Vous envoyez des e-mails 1:1 depuis la fiche du contact ou du deal, et les SMS et messages WhatsApp partent via 4notify, le service de notifications de l’écosystème 4b2b. Chaque message envoyé est enregistré comme activité dans l’historique de la fiche.

Oui. Chaque deal et chaque contact a son propre fil d’activité : appels, réunions, e-mails et tâches avec échéance. Les activités à échéance apparaissent dans la boîte des activités et dans le calendrier interne, et le manager voit tout l’historique au même endroit.

Oui. Vous voyez le pipeline par étape, les deals gagnés et perdus, l’activité de chaque utilisateur et la progression par rapport aux objectifs, pour repérer où se perdent les opportunités.

En plus des contacts et des entreprises, vous avez un pipeline avec valeur pondérée, des deals inactifs signalés, un lead scoring et des automatisations à base de règles, des devis numérotés, des champs personnalisés et la recherche dans les registres d’entreprises de Roumanie et d’Estonie — un processus de vente, pas seulement un carnet d’adresses.

Il n’y a pas de synchronisation de boîte mail. Vous envoyez les e-mails clients 1:1 depuis la fiche du contact ou du deal, où ils restent enregistrés dans l’historique, et vous planifiez les rendez-vous dans le calendrier des activités du CRM.

Oui. Les messages WhatsApp et SMS sont envoyés depuis la fiche client via 4notify et enregistrés comme activité sur le contact et le deal. Il n’existe pas de boîte de réception partagée pour les conversations WhatsApp.

Par webhooks et clés API : d’autres applications (une boutique en ligne, un formulaire, un système interne) peuvent envoyer des leads et des données au CRM, et 4softcrm peut prévenir vos systèmes quand quelque chose change. Pour les données existantes, vous utilisez l’import CSV avec association des colonnes et dédoublonnage.

Les formules diffèrent selon le nombre d’utilisateurs — jusqu’à 5, 25, 50 ou 100. Les prix à jour figurent sur la page des tarifs. Le paiement se fait par carte ou par virement bancaire.

Oui. Vous gérez plusieurs entreprises depuis le même compte et passez de l’une à l’autre, chacune avec son pipeline, ses contacts et son équipe. Vous définissez des rôles et des permissions par utilisateur, pour que chaque membre ne voie que ce qui lui est autorisé.

Les données sont hébergées dans l’Union européenne, conformément au RGPD, et vous pouvez les exporter à tout moment (contacts, entreprises, deals). 4softcrm fait partie de l’écosystème 4b2b : les SMS et messages WhatsApp partent via 4notify, et depuis un devis vous pouvez émettre la facture via 4invoices avec le bouton « Émettre la facture ».