Collaboration commerciale et équipes — équipes, responsables et visibilité partagée
Organisez les utilisateurs en équipes, désignez le responsable de chaque affaire et de chaque lead : tout le monde travaille sur les mêmes fiches. La chronologie montre qui a fait quoi, et les circuits de validation sollicitent l'accord d'un collègue lorsque c'est nécessaire.
L'équipe travaille sur les mêmes données
Équipes
Regroupez les utilisateurs en équipes, y compris en équipes imbriquées.
Responsable par fiche
Chaque affaire, lead et contact a un responsable, modifié manuellement ou par les règles d'attribution.
Historique partagé
Les activités de la chronologie montrent ce que chaque collègue a fait avec le client.
Validations
Définissez des circuits de validation : les demandes sont tranchées par un collègue désigné.
Lorsqu'une affaire passe d'un collègue à un autre, l'historique reste sur la fiche. Équipes et responsables clarifient qui s'occupe de quoi, et les rôles déterminent ce que chacun voit.
Questions fréquentes sur le travail en équipe
Réunissez toute l'équipe sur le même CRM
Créez vos équipes et invitez vos collègues dans le CRM.