Automatisations commerciales à base de règles — tâches, attribution et mises à jour sans code
Définissez des règles qui réagissent à ce qui se passe dans le CRM : une nouvelle fiche, un champ modifié ou une échéance dépassée. La règle crée des tâches, attribue le responsable, met à jour des champs ou envoie un webhook — sans code.
Des automatisations qui travaillent pour vous
Déclencheurs d'événements
Une règle se déclenche à la création ou à la mise à jour d'une fiche, au changement d'un champ ou à une heure programmée.
Actions concrètes
Créez tâches et activités, mettez à jour des champs, changez le responsable, ajustez le score ou envoyez une notification interne.
Modèles d'automatisation
Partez de modèles de relance prêts à l'emploi et adaptez-les à votre processus.
Règles d'attribution
Répartissez les leads dans l'équipe à tour de rôle, selon la charge de travail ou selon la première règle correspondante.
Webhooks vers d'autres systèmes
Une action webhook transmet les données à vos autres applications.
Au lieu de compter sur la mémoire de chaque commercial, vous définissez les règles une fois pour toutes : qui reçoit le lead, quelle tâche est créée après un changement, ce qui se passe quand une échéance est dépassée. Le CRM applique les règles et l'équipe intervient au bon moment.
Questions fréquentes sur les automatisations
Mettez vos relances en règles et ne perdez plus de leads
Partez d'un modèle d'automatisation et adaptez-le à votre processus.