Tâches et rappels de relance — aucune affaire ne passe entre les mailles du filet
Chaque affaire, lead et contact a ses propres tâches, avec échéance et responsable. La boîte des activités indique à chaque commercial quoi faire aujourd'hui, et les affaires à l'arrêt sont signalées dans le pipeline.
Des relances rigoureuses, sans listes papier
Tâches sur la fiche
Créez des tâches liées à une affaire, un lead ou un contact, avec échéance et responsable.
Boîte des activités
Chaque utilisateur voit les activités du jour et celles en retard dans une seule liste.
Affaires à l'arrêt
Le pipeline signale les affaires qui n'ont pas bougé depuis trop longtemps (« rotting »).
Tâches créées par des règles
Les automatisations à base de règles peuvent créer des tâches de relance après un changement d'étape ou une échéance.
Les commerciaux commencent leur journée par la boîte des activités, pas par leur mémoire. Les retards sautent aux yeux, et les affaires oubliées restent signalées dans le pipeline jusqu'à ce que quelqu'un les reprenne.
Questions fréquentes sur les tâches
Ne laissez plus jamais filer une relance
Créez vos premières tâches et suivez-les depuis la boîte des activités.