Domande frequenti

Parti da una pipeline standard (prospezione → qualificazione → offerta → negoziazione → vinto) che personalizzi direttamente dall’interfaccia, senza codice: aggiungi, rinomini e riordini le fasi e imposti la probabilità di chiusura di ciascuna.

Sì, tramite CSV. Esporti i dati dallo strumento attuale in CSV, carichi il file in 4softcrm e associ le colonne ai nostri campi (contatto, azienda, valore del deal, fase, responsabile). L’import gestisce i duplicati, così la tua base non si raddoppia. Non esiste un connettore diretto con queste applicazioni.

Importi i dati da CSV, configuri le fasi della pipeline e i campi personalizzati che ti servono, poi inviti i colleghi. La durata dipende dal volume e dalla qualità dei dati che porti.

Sì. Controlli l’associazione delle colonne prima dell’import e puoi ripetere il processo in qualsiasi momento. La deduplicazione individua i record già presenti, così la tua base contatti non si raddoppia.

Salva il file di contatti e opportunità in CSV, importalo e associa le colonne. Tutto ciò che era sparso tra i fogli diventa un’unica pipeline, con cronologia, attività e un responsabile per ogni deal — visibile a tutto il team.

I piani sono definiti in base al numero di utenti: fino a 5, 25, 50 o 100. Scegli il piano adatto al tuo team e passi a quello superiore quando il team cresce.

Lo scoring è basato su regole: definisci criteri (fonte, valori dei campi, attività registrata) che aggiungono o tolgono punti a lead e deal. Il punteggio è trasparente — sai esattamente perché un lead ha quel punteggio. Non usiamo l’IA per lo scoring.

Le automazioni sono regole del tipo «quando succede X, fai Y»: per esempio, quando arriva un nuovo lead, quando un deal cambia fase o resta fermo troppo a lungo, viene creata automaticamente un’attività di follow-up o aggiornato un campo. Parti da modelli e li adatti.

La pipeline è una bacheca kanban in cui ogni deal è una scheda che sposti tra le fasi con il drag & drop. Vedi il valore di ogni colonna, e i deal fermi da troppo tempo senza attività vengono segnalati visivamente.

Sì. Il valore di ogni deal viene moltiplicato per la probabilità della sua fase, e 4softcrm ti mostra il valore ponderato della pipeline. Puoi confrontarlo con gli obiettivi fissati per il team.

Sì. Invii e-mail 1:1 dalla scheda del contatto o del deal, mentre SMS e messaggi WhatsApp partono tramite 4notify, il servizio di notifiche dell’ecosistema 4b2b. Ogni messaggio inviato viene registrato come attività nella cronologia della scheda.

Sì. Ogni deal e ogni contatto ha il proprio flusso di attività: chiamate, riunioni, e-mail e task con scadenza. Le attività in scadenza compaiono nella casella delle attività e nel calendario interno, e il manager vede tutta la cronologia in un unico posto.

Sì. Vedi la pipeline per fase, i deal vinti e persi, l’attività di ogni utente e l’avanzamento rispetto agli obiettivi, per capire dove si perdono le opportunità.

Oltre a contatti e aziende, hai una pipeline con valore ponderato, deal inattivi segnalati, lead scoring e automazioni basati su regole, offerte numerate, campi personalizzati e la ricerca nei registri delle imprese di Romania ed Estonia — un processo di vendita, non solo una rubrica.

Non esiste una sincronizzazione della casella di posta. Le e-mail ai clienti le invii 1:1 dalla scheda del contatto o del deal, dove restano salvate nella cronologia, e gli appuntamenti li pianifichi nel calendario delle attività del CRM.

Sì. I messaggi WhatsApp e SMS si inviano dalla scheda cliente tramite 4notify e vengono registrati come attività sul contatto e sul deal. Non esiste una casella condivisa per le conversazioni WhatsApp.

Con webhook e chiavi API: altre applicazioni (un negozio online, un modulo, un sistema interno) possono inviare lead e dati al CRM, e 4softcrm può avvisare i tuoi sistemi quando qualcosa cambia. Per i dati esistenti usi l’import CSV con associazione delle colonne e deduplicazione.

I piani si differenziano per numero di utenti — fino a 5, 25, 50 o 100. I prezzi aggiornati sono nella pagina dei prezzi. Il pagamento avviene con carta o bonifico bancario.

Sì. Gestisci più aziende dallo stesso account e passi dall’una all’altra, ciascuna con la propria pipeline, i propri contatti e il proprio team. Definisci ruoli e permessi per utente, così ogni membro vede solo ciò che gli è consentito.

I dati sono ospitati nell’Unione europea, in conformità al GDPR, e puoi esportarli in qualsiasi momento (contatti, aziende, deal). 4softcrm fa parte dell’ecosistema 4b2b: SMS e messaggi WhatsApp partono tramite 4notify, e da un’offerta puoi emettere la fattura tramite 4invoices con il pulsante «Emetti fattura».