Automazioni di vendita basate su regole — compiti, assegnazioni e aggiornamenti senza codice
Definisci regole che reagiscono a ciò che accade nel CRM: un nuovo record, un campo modificato o una scadenza superata. La regola crea compiti, assegna il responsabile, aggiorna campi o invia un webhook — senza scrivere codice.
Automazioni che lavorano al posto tuo
Trigger su eventi
Una regola scatta quando un record viene creato o aggiornato, quando cambia un campo o a un orario pianificato.
Azioni concrete
Crea compiti e attività, aggiorna campi, cambia il responsabile, modifica il punteggio o invia una notifica interna.
Modelli di automazione
Parti da modelli di follow-up già pronti e adattali al tuo processo.
Regole di assegnazione
Distribuisci i lead nel team a rotazione (round-robin), in base al carico di lavoro o alla prima regola che corrisponde.
Webhook verso altri sistemi
Un'azione webhook inoltra i dati alle tue altre applicazioni.
Invece di affidarti alla memoria di ogni commerciale, definisci le regole una volta sola: chi riceve il lead, quale compito si crea dopo una modifica, cosa succede quando scade un termine. Il CRM applica le regole e il team interviene al momento giusto.
Domande frequenti sulle automazioni
Metti il follow-up su regole e smetti di perdere lead
Parti da un modello di automazione e adattalo al tuo processo.