Compiti e promemoria di follow-up — nessuna trattativa cade nel dimenticatoio
Ogni trattativa, lead e contatto ha i propri compiti, con scadenza e responsabile. L'inbox delle attività mostra a ogni commerciale cosa fare oggi, e le trattative ferme vengono segnalate nella pipeline.
Follow-up disciplinato, senza liste su carta
Compiti sulla scheda
Crea compiti collegati a una trattativa, a un lead o a un contatto, con scadenza e responsabile.
Inbox delle attività
Ogni utente vede in un unico elenco le attività di oggi e quelle scadute.
Trattative ferme
La pipeline segnala le trattative che non avanzano da troppo tempo (“rotting”).
Compiti creati dalle regole
Le automazioni basate su regole possono creare compiti di follow-up dopo un cambio di fase o una scadenza.
I commerciali iniziano la giornata dall'inbox delle attività, non dalla memoria. Ciò che è scaduto salta all'occhio e le trattative dimenticate restano segnalate nella pipeline finché qualcuno non le riprende.
Domande frequenti sui compiti
Non lasciarti più sfuggire un follow-up
Crea i primi compiti e seguili dall'inbox delle attività.