Collaborazione commerciale e team — team, responsabili e visibilità condivisa
Organizza gli utenti in team, imposta il responsabile di ogni trattativa e di ogni lead: tutti lavorano sulle stesse schede. La cronologia mostra chi ha fatto cosa e i processi di approvazione chiedono il via libera di un collega quando serve.
Il team lavora sugli stessi dati
Team
Raggruppa gli utenti in team, anche annidati all'interno di altri.
Responsabile per scheda
Ogni trattativa, lead e contatto ha un responsabile, cambiato a mano o dalle regole di assegnazione.
Storico condiviso
Le attività in cronologia mostrano cosa ha fatto ciascun collega con il cliente.
Approvazioni
Definisci processi di approvazione: le richieste ricevono una decisione da un collega designato.
Quando una trattativa passa da un collega all'altro, lo storico resta sulla scheda. Team e responsabili chiariscono chi segue cosa, mentre i ruoli decidono cosa vede ciascuno.
Domande frequenti sul lavoro di squadra
Porta tutto il team sullo stesso CRM
Crea i tuoi team e invita i colleghi nel CRM.