Preventivi e offerte generati direttamente dalla trattativa — documenti numerati, fatturati con 4invoices
Crea il preventivo dalla trattativa, scegli prodotti e prezzi dal catalogo, invialo al cliente via e-mail e, una volta accettato, emetti la fattura tramite 4invoices con il pulsante “Emetti fattura”. Basta documenti Word copiati a mano.
Dalla trattativa al preventivo e alla fattura, senza uscire dal CRM
Preventivo collegato alla trattativa
Il preventivo nasce dalla trattativa, con contatto e azienda già collegati — niente più dati copiati da una parte all'altra.
Catalogo prodotti
Scegli prodotti e servizi dal catalogo con i relativi prezzi: i totali si calcolano sul documento.
Documenti numerati
Ogni preventivo riceve un numero di documento e una versione stampabile.
Invio via e-mail
Invia il preventivo al contatto direttamente dal CRM: il suo stato passa a “inviato”.
Stati chiari
Segna il preventivo come accettato e vedi nell'elenco quali sono in bozza, inviati o accettati.
Fattura emessa con 4invoices
Da un preventivo accettato emetti la fattura in 4invoices; dopo la fatturazione il preventivo diventa di sola lettura.
Il tuo team commerciale smette di destreggiarsi tra CRM e Word. Il preventivo nasce dalla trattativa, viene inviato via e-mail, segnato come accettato e fatturato con 4invoices — tutto il flusso resta legato allo stesso contatto e alla stessa azienda.
Domande frequenti su preventivi e offerte
Trasforma ogni trattativa in un preventivo professionale
Configura il catalogo prodotti ed emetti il primo preventivo numerato da una trattativa.