CRM europeo · 4softcrm
Ruoli e permessi — ogni commerciale vede esattamente ciò che deve, niente di più
Definisci ruoli con permessi per modulo e per azione — chi può vedere, creare o modificare trattative, preventivi o contatti. Ogni utente riceve il ruolo giusto e le azioni restano nel registro di controllo.
Ognuno vede solo ciò che gli serve
Ruoli configurabili
Crea ruoli e assegna loro i permessi necessari, modulo per modulo.
Permessi per azione
Separa lettura e scrittura: un ruolo può consultare i preventivi senza poterli modificare.
Collaboratori esterni
Invita collaboratori esterni all'azienda con accesso limitato, su invito.
Registro di controllo
Le modifiche importanti restano registrate, con utente e ora.
Un CRM usato da tutta l'azienda ha bisogno di regole chiare. I ruoli stabiliscono cosa ciascuno vede e può modificare, e il registro di controllo mostra chi ha fatto una modifica.
Domande frequenti su ruoli e permessi
Sì. I permessi si concedono separatamente per lettura e scrittura su ogni modulo.
Controlla chi vede cosa nel CRM
Definisci i ruoli del tuo team e invita gli utenti.