Kuo skiriasi CRM ir ERP sistemos?
Jas dažnai painioja, nes abi „laiko įmonę kartu“. Riba paprasta: CRM veikia prieš pardavimą, ERP – po jo.
Trumpas atsakymas
- CRM tvarko komercinį santykį: potencialius klientus, sandorius, pasiūlymus, tolesnį kontaktą ir klientus.
- ERP tvarko vidinį vykdymą: atsargas, pirkimus, gamybą, sąskaitų išrašymą ir apskaitą.
- Perdavimo taškas – laimėtas sandoris: čia baigiasi CRM ir prasideda ERP.
- Maža įmonė beveik visada pradeda nuo CRM, nes be pardavimų nėra ką vykdyti.
- Jos viena kitos neatmeta: sistemos jungiamos, kad sąskaita būtų rengiama iš priimto pasiūlymo be pakartotinio duomenų vedimo.
CRM ir ERP palyginimo lentelė
Ką apima kiekviena sistema
| Kriterijus | CRM | ERP |
|---|---|---|
| Proceso etapas | Prieš sutartį | Po sutarties |
| Pagrindiniai naudotojai | Pardavimai, rinkodara, klientų aptarnavimas | Operacijos, pirkimai, finansai |
| Pagrindinis objektas | Kontaktas ir sandoris | Produktas, užsakymas ir apskaitos dokumentas |
| Stebimas rodiklis | Konversijos rodiklis, svertinė vertė | Marža, atsargos, pinigų srautai |
Kaip atrodo perdavimas
- Vadybininkas CRM pažymi sandorį kaip laimėtą ir prideda priimtą pasiūlymą.
- Kliento duomenys (pavadinimas, PVM mokėtojo kodas, pristatymo adresas) perkeliami į ERP be pakartotinio vedimo.
- ERP rezervuoja atsargas, išrašo sąskaitą faktūrą ir pateikia ją pagal šalyje galiojančias e. sąskaitų taisykles.
- Apmokėjimo būsena grįžta į CRM, kad vadybininkas žinotų, ar gali prašyti naujo užsakymo.
Dažniausios klaidos
- ERP perkama pardavimų problemai spręsti. ERP nepasakys, kodėl pralaimite pasiūlymus.
- Vamzdis laikomas ERP modulyje „Klientai“, kuriame nėra nei etapų, nei tikimybių, nei priminimų.
- Kontaktų bazė dubliuojama abiejose sistemose be sinchronizavimo, o paskui neaišku, kuri teisinga.
Kaip padeda 4softcrm
- 4softcrm apima tik komercinę pusę: kontaktus, potencialius klientus, vamzdį, veiklas ir sunumeruotus pasiūlymus.
- Iš sunumeruoto pasiūlymo sąskaitą parengiate per 4invoices, paspaudę „Išrašyti sąskaitą“, be pakartotinio vedimo.
- API ir webhook, jei jau naudojate savo ERP ir reikia tik tilto tarp jų.