Kaip išsaugoti klientų el. laiškus CRM sistemoje?
Jei klientų pokalbiai lieka tik asmeninėse pašto dėžutėse, CRM kortelės tuščios ir niekas nepasitiki sistema. Sprendimas – paprasta taisyklė: komercinė korespondencija siunčiama iš CRM.
Trumpas atsakymas
- 4softcrm 1:1 el. laišką siunčiate tiesiai iš kontakto ar sandorio kortelės.
- Išsiųsta žinutė lieka kortelės istorijoje šalia skambučių, susitikimų ir WhatsApp ar SMS žinučių.
- 4softcrm nesinchronizuoja jūsų Gmail ar Outlook pašto dėžutės; už CRM ribų išsiųstos žinutės kortelėje automatiškai neatsiranda.
- Svarbius pašto dėžutėje gautus atsakymus užregistruojate kaip sandorio veiklą.
- Susitikimus planuojate CRM veiklų kalendoriuje, susietame su kontaktu ir sandoriu.
Kur komanda laiko kiekvieną bendravimo tipą
Paprasta komandos taisyklė
| Tipas | Kur vyksta | Kaip patenka į kortelę |
|---|---|---|
| Išsiųstas komercinis el. laiškas | Iš kontakto ar sandorio kortelės | Automatiškai, istorijoje |
| Pašto dėžutėje gautas atsakymas | Gmail, Outlook ar kitoje pašto programoje | Registruojamas rankiniu būdu kaip veikla |
Žingsniai praktikoje
- Susitarkite komandoje, kad pasiūlymai ir tolesni laiškai siunčiami iš CRM, o ne iš asmeninės pašto dėžutės.
- Patikrinkite, ar kiekvieno kontakto kortelėje nurodytas teisingas el. pašto adresas.
- Pirmąjį laišką išsiųskite iš sandorio kortelės ir patikrinkite, ar jis atsirado istorijoje.
- Kaip veiklą užregistruokite atsakymus, kurie keičia sandorio būseną.
- Susitikimus suplanuokite veiklų kalendoriuje, kad jie atsirastų kortelėje ir veiklų gautųjų aplanke.
Dažniausios klaidos
- Pasiūlymai siunčiami iš asmeninės pašto dėžutės, todėl kortelėje nematyti, ką buvo pažadėta klientui.
- Atsakymai, keičiantys derybų eigą, niekada neužregistruojami CRM.
- Nėra saugojimo politikos, todėl žinutės su asmens duomenimis saugomos be galo.
- Darbuotojai neinformuojami, kas registruojama CRM – tai ir pasitikėjimo, ir atitikties problema.
Kaip padeda 4softcrm
- 1:1 el. laiškas siunčiamas tiesiai iš kontakto ar sandorio kortelės ir išsaugomas istorijoje.
- Veiklų kalendorius ir gautųjų aplankas, su kontaktu ir sandoriu susieti susitikimai.
- SMS ir WhatsApp siunčiami iš tos pačios kortelės per 4notify, toje pačioje istorijoje.