Najczęstsze pytania

Zaczynasz od standardowego lejka (poszukiwanie → kwalifikacja → oferta → negocjacje → wygrana) i dostosowujesz go w interfejsie, bez kodu: dodajesz, zmieniasz nazwy i kolejność etapów oraz ustawiasz prawdopodobieństwo wygranej każdego z nich.

Tak, przez CSV. Wyeksportuj dane z obecnego narzędzia do CSV, wgraj plik do 4softcrm i zmapuj kolumny na nasze pola (kontakt, firma, wartość szansy, etap, opiekun). Import deduplikuje, więc baza się nie podwaja. Nie ma bezpośredniego konektora do tych aplikacji.

Importujesz dane z CSV, konfigurujesz etapy lejka i potrzebne pola niestandardowe, a następnie zapraszasz kolegów. Czas zależy od ilości i jakości danych, które przynosisz.

Tak. Przed importem sprawdzasz mapowanie kolumn i możesz uruchomić proces ponownie w dowolnym momencie. Deduplikacja wykrywa już istniejące rekordy, więc baza kontaktów się nie podwaja.

Zapisz plik z kontaktami i szansami sprzedaży jako CSV, zaimportuj go i zmapuj kolumny. Wszystko, co było rozproszone po arkuszach, staje się jednym lejkiem, z historią, aktywnościami i opiekunem przy każdej szansie — widocznym dla całego zespołu.

Plany ustala się według liczby użytkowników: do 5, 25, 50 lub 100. Wybierasz plan dopasowany do zespołu i przechodzisz wyżej, gdy zespół rośnie.

Scoring opiera się na regułach: definiujesz kryteria (źródło, wartości pól, zarejestrowana aktywność), które dodają lub odejmują punkty leadom i szansom sprzedaży. Punktacja jest przejrzysta — wiesz dokładnie, skąd bierze się wynik leada. Do scoringu nie używamy AI.

Automatyzacje to reguły „gdy zdarzy się X, zrób Y”: na przykład gdy pojawi się nowy lead, gdy szansa sprzedaży zmieni etap lub gdy stoi w miejscu zbyt długo, automatycznie tworzona jest aktywność następcza lub aktualizowane jest pole. Zaczynasz od szablonów i dostosowujesz je.

Lejek to tablica kanban, na której każda szansa sprzedaży jest kartą przeciąganą między etapami. Widzisz wartość każdej kolumny, a szanse, które zbyt długo stoją bez aktywności, są wizualnie oznaczone.

Tak. Wartość każdej szansy sprzedaży jest mnożona przez prawdopodobieństwo jej etapu, a 4softcrm pokazuje ważoną wartość lejka. Możesz ją porównać z celami ustawionymi dla zespołu.

Tak. E-mail 1:1 wysyłasz z karty kontaktu lub szansy sprzedaży, a SMS-y i wiadomości WhatsApp wychodzą przez 4notify, usługę powiadomień ekosystemu 4b2b. Każda wysłana wiadomość jest zapisywana jako aktywność w historii karty.

Tak. Każda szansa sprzedaży i każdy kontakt ma własny wątek aktywności: rozmowy, spotkania, e-maile i zadania z terminami. Aktywności z upływającym terminem pojawiają się w skrzynce aktywności i wewnętrznym kalendarzu, a kierownik widzi pełną historię w jednym miejscu.

Tak. Widzisz lejek według etapów, wygrane i przegrane szanse, aktywność każdego użytkownika i postęp względem celów, dzięki czemu wychwycisz, gdzie giną okazje.

Poza kontaktami i firmami dostajesz lejek z wartością ważoną, oznaczanie nieaktywnych szans, scoring leadów i automatyzacje oparte na regułach, numerowane oferty, pola niestandardowe i wyszukiwanie w rumuńskim i estońskim rejestrze firm — proces sprzedaży, a nie tylko książkę adresową.

Nie ma synchronizacji skrzynki. E-maile do klientów wysyłasz 1:1 z karty kontaktu lub szansy sprzedaży i zostają zapisane w historii, a spotkania planujesz w kalendarzu aktywności CRM.

Tak. Wiadomości WhatsApp i SMS są wysyłane z karty klienta przez 4notify i zapisywane jako aktywność przy kontakcie i szansie sprzedaży. Nie ma wspólnej skrzynki rozmów WhatsApp.

Przez webhooki i klucze API: inne aplikacje (sklep internetowy, formularz, system wewnętrzny) mogą przesyłać leady i dane do CRM, a 4softcrm może powiadamiać Twoje systemy o zmianach. Dla istniejących danych używasz importu CSV z mapowaniem i deduplikacją.

Plany różnią się liczbą użytkowników — do 5, 25, 50 lub 100. Aktualne ceny są na stronie cennika. Płatność odbywa się kartą lub przelewem bankowym.

Tak. Zarządzasz kilkoma firmami z jednego konta i przełączasz się między nimi, każda z własnym lejkiem, kontaktami i zespołem. Definiujesz role i uprawnienia dla każdego użytkownika, więc każdy członek widzi tylko to, na co ma pozwolenie.

Dane są hostowane w Unii Europejskiej, zgodnie z RODO, i możesz je w każdej chwili wyeksportować (kontakty, firmy, szanse sprzedaży). 4softcrm jest częścią ekosystemu 4b2b: SMS-y i wiadomości WhatsApp wychodzą przez 4notify, a z oferty możesz wystawić fakturę przez 4invoices przyciskiem „Wystaw fakturę”.