Zadania i przypomnienia o działaniach następczych — żadna szansa nie przepadnie
Każda szansa sprzedaży, lead i kontakt ma własne zadania z terminem i opiekunem. Skrzynka aktywności pokazuje każdemu handlowcowi, co zrobić dziś, a zastałe szanse są oznaczone w lejku.
Zdyscyplinowane działania następcze, bez papierowych list
Zadania na karcie
Twórz zadania powiązane z szansą sprzedaży, leadem lub kontaktem, z terminem i opiekunem.
Skrzynka aktywności
Każdy użytkownik widzi dzisiejsze i zaległe aktywności na jednej liście.
Zastałe szanse
Lejek oznacza szanse sprzedaży, które zbyt długo nie ruszyły się z miejsca („zastój”).
Zadania tworzone przez reguły
Automatyzacje oparte na regułach mogą tworzyć zadania następcze po zmianie etapu lub upływie terminu.
Handlowcy zaczynają dzień od skrzynki aktywności, a nie od pamięci. To, co zaległe, rzuca się w oczy, a zapomniane szanse pozostają oznaczone w lejku, dopóki ktoś się nimi nie zajmie.
Najczęstsze pytania o zadania
Nigdy więcej nie pozwól umknąć działaniu następczemu
Utwórz pierwsze zadania i śledź je ze skrzynki aktywności.