Współpraca sprzedażowa i zespoły — zespoły, opiekunowie i wspólny wgląd
Zorganizuj użytkowników w zespoły, ustaw opiekuna każdej szansy sprzedaży i leada, a wszyscy pracują na tych samych rekordach. Oś aktywności pokazuje, kto co zrobił, a procesy akceptacji w razie potrzeby wymagają zgody kolegi.
Zespół pracuje na tych samych danych
Zespoły
Grupuj użytkowników w zespoły, także zagnieżdżone w innych zespołach.
Opiekun przy każdym rekordzie
Każda szansa sprzedaży, lead i kontakt ma opiekuna, zmienianego ręcznie lub regułami przypisywania.
Wspólna historia
Aktywności na osi pokazują, co każdy kolega zrobił z klientem.
Akceptacje
Zdefiniuj procesy akceptacji, a wnioski otrzymują decyzję wskazanego kolegi.
Gdy szansa sprzedaży przechodzi od jednego kolegi do drugiego, historia zostaje na karcie. Zespoły i opiekunowie jasno pokazują, kto czym się zajmuje, a role decydują, co kto widzi.
Najczęstsze pytania o pracę zespołową
Zgromadź cały zespół w jednym CRM
Utwórz zespoły i zaproś kolegów do CRM.