Automatyzacje sprzedaży oparte na regułach — zadania, przypisywanie i aktualizacje bez kodu
Zdefiniuj reguły reagujące na to, co dzieje się w CRM: nowy rekord, zmianę pola lub upływ terminu. Reguła tworzy zadania, przypisuje opiekuna, aktualizuje pola lub wysyła webhook — bez kodu.
Automatyzacje, które pracują za Ciebie
Wyzwalacze zdarzeń
Reguła uruchamia się po utworzeniu lub zmianie rekordu, zmianie pola albo o zaplanowanej porze.
Konkretne akcje
Twórz zadania i aktywności, aktualizuj pola, zmieniaj opiekuna, koryguj scoring lub wysyłaj wewnętrzne powiadomienie.
Szablony automatyzacji
Zacznij od gotowych szablonów działań następczych i dostosuj je do swojego procesu.
Reguły przypisywania
Rozdzielaj leady w zespole kolejno (round-robin), według obciążenia lub według pierwszej pasującej reguły.
Webhooki do innych systemów
Akcja webhook przekazuje dane dalej do Twoich pozostałych aplikacji.
Zamiast polegać na pamięci każdego handlowca, definiujesz reguły raz: kto dostaje leada, jakie zadanie powstaje po zmianie, co dzieje się po przekroczeniu terminu. CRM stosuje reguły, a zespół wkracza w odpowiednim momencie.
Najczęstsze pytania o automatyzacje
Oprzyj działania następcze na regułach i przestań gubić leady
Zacznij od szablonu automatyzacji i dostosuj go do swojego procesu.