Europejski CRM · 4softcrm
Role i uprawnienia — każdy handlowiec widzi dokładnie to, co powinien, nic więcej
Definiuj role z uprawnieniami według modułu i akcji — kto może przeglądać, tworzyć lub edytować szanse sprzedaży, oferty czy kontakty. Każdy użytkownik dostaje właściwą rolę, a działania są zapisywane w dzienniku audytu.
Każdy widzi tylko to, czego potrzebuje
Konfigurowalne role
Twórz role i nadawaj im potrzebne uprawnienia, moduł po module.
Uprawnienia na poziomie akcji
Oddziel odczyt od zapisu: rola może przeglądać oferty, nie mogąc ich edytować.
Współpracownicy zewnętrzni
Zapraszaj współpracowników spoza firmy z ograniczonym dostępem nadawanym przez zaproszenie.
Dziennik audytu
Ważne zmiany pozostają zapisane wraz z użytkownikiem i czasem.
CRM używany przez całą firmę potrzebuje jasnych zasad. Role decydują, co kto widzi i może zmieniać, a dziennik audytu pokazuje, kto wprowadził zmianę.
Najczęstsze pytania o role i uprawnienia
Tak. Uprawnienia nadaje się osobno do odczytu i zapisu w każdym module.
Kontroluj, kto co widzi w CRM
Zdefiniuj role w zespole i zaproś użytkowników.