Pogosta vprašanja

Začnete s standardnim prodajnim lijakom (iskanje strank → kvalifikacija → ponudba → pogajanja → dobljeno) in ga prilagodite kar v vmesniku, brez kode: faze dodajate, preimenujete in razvrščate ter nastavite verjetnost zmage vsake od njih.

Da, prek CSV. Podatke iz trenutnega orodja izvozite v CSV, datoteko naložite v 4softcrm in stolpce preslikate na naša polja (stik, podjetje, vrednost priložnosti, faza, lastnik). Uvoz odkriva dvojnike, tako da se vaša baza ne podvoji. Neposrednega konektorja na te aplikacije ni.

Podatke uvozite iz CSV, nastavite faze prodajnega lijaka in polja po meri, ki jih potrebujete, nato povabite sodelavce. Koliko časa traja, je odvisno od obsega in kakovosti podatkov, ki jih prinesete.

Da. Pred uvozom preverite preslikavo stolpcev in postopek lahko kadar koli ponovite. Odkrivanje dvojnikov zazna že obstoječe zapise, zato se vaša baza stikov ne podvoji.

Datoteko s stiki in priložnostmi shranite kot CSV, jo uvozite in preslikate stolpce. Vse, kar je bilo razpršeno po preglednicah, postane en sam prodajni lijak, z zgodovino, aktivnostmi in lastnikom pri vsaki priložnosti – viden vsej ekipi.

Paketi so določeni glede na število uporabnikov: do 5, 25, 50 ali 100. Izberete paket, ki ustreza vaši ekipi, in preidete na višjega, ko ekipa zraste.

Ocenjevanje je po pravilih: določite merila (vir, vrednosti polj, zabeležena aktivnost), ki leadom in priložnostim prištejejo ali odštejejo točke. Ocena je pregledna – natančno veste, zakaj ima lead določeno oceno. Za ocenjevanje ne uporabljamo umetne inteligence.

Avtomatizacije so pravila tipa »ko se zgodi X, naredi Y«: na primer ko pride nov lead, ko priložnost preide v drugo fazo ali ko predolgo miruje, se samodejno ustvari naloga za nadaljnje delo ali posodobi polje. Začnete s predlogami in jih prilagodite.

Prodajni lijak je kanban tabla, kjer je vsaka priložnost kartica, ki jo povlečete skozi faze. Vidite vrednost vsakega stolpca, priložnosti, ki predolgo ostanejo brez aktivnosti, pa so vizualno označene.

Da. Vrednost vsake priložnosti se pomnoži z verjetnostjo njene faze, 4softcrm pa prikaže tehtano vrednost vašega prodajnega lijaka. Primerjate jo lahko s cilji, določenimi za ekipo.

Da. Posamično e-pošto pošiljate s kartice stika ali priložnosti, sporočila SMS in WhatsApp pa odidejo prek 4notify, storitve obveščanja ekosistema 4b2b. Vsako poslano sporočilo se zabeleži kot aktivnost v zgodovini kartice.

Da. Vsaka priložnost in stik ima svojo nit aktivnosti: klice, sestanke, e-pošto in naloge z roki. Aktivnosti, ki zapadejo, se prikažejo v nabiralniku aktivnosti in internem koledarju, vodja pa vidi celotno zgodovino na enem mestu.

Da. Vidite prodajni lijak po fazah, dobljene in izgubljene priložnosti, aktivnost vsakega uporabnika in napredek proti ciljem, da opazite, kje se priložnosti izgubljajo.

Poleg stikov in podjetij dobite prodajni lijak s tehtano vrednostjo, označene mirujoče priložnosti, ocenjevanje leadov in avtomatizacije po pravilih, številčene ponudbe, polja po meri in iskanje v romunskem in estonskem registru podjetij – prodajni proces, ne le imenik.

Sinhronizacije nabiralnika ni. E-pošto strankam pošiljate posamično s kartice stika ali priložnosti in ostane shranjena v zgodovini, sestanke pa načrtujete v koledarju aktivnosti CRM.

Da. Sporočila WhatsApp in SMS se pošiljajo s kartice stranke prek 4notify in beležijo kot aktivnost na stiku in priložnosti. Skupnega nabiralnika za pogovore WhatsApp ni.

Prek webhookov in ključev API: druge aplikacije (spletna trgovina, obrazec, interni sistem) lahko v CRM pošiljajo leade in podatke, 4softcrm pa lahko vaše sisteme obvesti, ko se kaj spremeni. Za obstoječe podatke uporabite uvoz CSV s preslikavo in odkrivanjem dvojnikov.

Paketi se razlikujejo po številu uporabnikov – do 5, 25, 50 ali 100. Aktualne cene so na strani s cenami. Plačilo je s kartico ali bančnim nakazilom.

Da. Z istega računa upravljate več podjetij in preklapljate med njimi, vsako s svojim prodajnim lijakom, stiki in ekipo. Vloge in dovoljenja določite po uporabniku, tako da vsak član vidi le to, kar sme.

Podatki so gostovani v Evropski uniji, v skladu z GDPR, izvozite pa jih lahko kadar koli (stike, podjetja, priložnosti). 4softcrm je del ekosistema 4b2b: sporočila SMS in WhatsApp odidejo prek 4notify, iz ponudbe pa lahko z gumbom »Izdaj račun« izdate račun prek 4invoices.