Evropski CRM · 4softcrm
Vloge in dovoljenja – vsak prodajnik vidi natanko to, kar mora, nič več
Določite vloge z dovoljenji po modulu in dejanju: kdo lahko pregleduje, ustvarja ali ureja priložnosti, ponudbe ali stike. Vsak uporabnik dobi pravo vlogo, dejanja pa se hranijo v revizijski sledi.
Vsakdo vidi le, kar potrebuje
Nastavljive vloge
Ustvarite vloge in jim po modulih dodelite potrebna dovoljenja.
Dovoljenja na ravni dejanja
Ločite branje od pisanja: vloga lahko pregleduje ponudbe, ne da bi jih lahko urejala.
Zunanji sodelavci
Povabite sodelavce izven podjetja z omejenim dostopom na podlagi povabila.
Revizijska sled
Pomembne spremembe ostanejo zabeležene, z uporabnikom in časom.
CRM, ki ga uporablja vse podjetje, potrebuje jasna pravila. Vloge določajo, kaj vsak vidi in lahko spremeni, revizijska sled pa pokaže, kdo je spremembo naredil.
Pogosta vprašanja o vlogah in dovoljenjih
Da. Dovoljenja za branje in pisanje se dodelijo ločeno za vsak modul.
Nadzorujte, kdo vidi kaj v CRM
Določite vloge svoje ekipe in povabite uporabnike.