Prodajne avtomatizacije na podlagi pravil – naloge, dodelitve in posodobitve brez kode
Določite pravila, ki se odzovejo na dogajanje v CRM: nov zapis, spremenjeno polje ali pretečen rok. Pravilo ustvari naloge, dodeli lastnika, posodobi polja ali pošlje webhook – brez kode.
Avtomatizacije, ki delajo namesto vas
Sprožilci glede na dogodek
Pravilo se sproži ob ustvarjenju ali posodobitvi zapisa, ob spremembi polja ali ob načrtovani uri.
Konkretna dejanja
Ustvarite naloge in aktivnosti, posodobite polja, zamenjajte lastnika, popravite oceno ali pošljite interno obvestilo.
Predloge avtomatizacij
Začnite z izdelanimi predlogami nadaljnjih dejanj in jih prilagodite svojemu procesu.
Pravila dodeljevanja
Leade razdelite po ekipi krožno, po obremenjenosti ali po prvem ustreznem pravilu.
Webhooki v druge sisteme
Dejanje webhook podatke posreduje v vaše druge aplikacije.
Namesto da se zanašate na spomin vsakega prodajnika, pravila določite enkrat: kdo dobi lead, katera naloga nastane po spremembi, kaj se zgodi, ko rok mine. CRM uporabi pravila, ekipa pa posreduje ob pravem trenutku.
Pogosta vprašanja o avtomatizacijah
Nadaljnje delo prepustite pravilom in ne izgubljajte več leadov
Začnite s predlogo avtomatizacije in jo prilagodite svojemu procesu.