Ponudbe in predlogi neposredno iz priložnosti – številčeni dokumenti, računi prek 4invoices
Ponudbo sestavite iz priložnosti, izdelke in cene izberete iz kataloga, jo pošljete stranki po e-pošti, ko je sprejeta, pa račun izdate prek 4invoices z gumbom »Izdaj račun«. Brez ročno kopiranih dokumentov Word.
Od priložnosti do ponudbe in računa, brez zapuščanja CRM
Ponudba, povezana s priložnostjo
Ponudba izhaja iz priložnosti, s povezanim stikom in podjetjem – podatkov ni več treba prepisovati z mesta na mesto.
Katalog izdelkov
Izdelke in storitve izberete iz kataloga z njihovimi cenami, vsote pa se izračunajo na dokumentu.
Številčeni dokumenti
Vsaka ponudba dobi številko dokumenta in različico za tisk.
Pošiljanje po e-pošti
Ponudbo pošljete stiku po e-pošti kar iz CRM, njen status pa postane »poslana«.
Jasni statusi
Ponudbo označite kot sprejeto, na seznamu pa vidite, katere so osnutki, poslane ali sprejete.
Račun prek 4invoices
Iz sprejete ponudbe izdate račun v 4invoices; ko je izdan, ponudba postane samo za branje.
Vaša prodajna ekipa ne žonglira več med CRM in Wordom. Ponudba nastane iz priložnosti, se pošlje po e-pošti, se označi kot sprejeta in se zaračuna prek 4invoices – ves potek ostane povezan z istim stikom in podjetjem.
Pogosta vprašanja o ponudbah in predlogih
Vsako priložnost spremenite v profesionalno ponudbo
Uredite katalog izdelkov in iz priložnosti izdajte prvo številčeno ponudbo.