Evropski CRM · 4softcrm
Prodajno sodelovanje in ekipe – ekipe, lastniki in skupna preglednost
Uporabnike razporedite v ekipe, določite lastnika vsake priložnosti in leada, vsi pa delajo na istih zapisih. Časovnica pokaže, kdo je kaj naredil, procesi odobritve pa po potrebi zahtevajo potrditev sodelavca.
Ekipa dela na istih podatkih
Ekipe
Uporabnike združite v ekipe, tudi v ekipe, ugnezdene pod drugimi.
Lastnik zapisa
Vsaka priložnost, lead in stik ima lastnika, ki ga zamenjate ročno ali s pravili dodeljevanja.
Skupna zgodovina
Aktivnosti na časovnici pokažejo, kaj je posamezen sodelavec naredil s stranko.
Odobritve
Določite procese odobritve, zahteve pa dobijo odločitev določenega sodelavca.
Ko priložnost preide od enega sodelavca k drugemu, zgodovina ostane na kartici. Ekipe in lastniki jasno kažejo, kdo kaj vodi, vloge pa določajo, kaj vidi posameznik.
Pogosta vprašanja o timskem delu
Da. Ustvarite ekipe in vanje razporedite uporabnike.
Celotno ekipo postavite v isti CRM
Ustvarite ekipe in povabite sodelavce v CRM.