Opgaver og opfølgningspåmindelser – ingen aftale falder mellem to stole
Hver aftale, hvert lead og hver kontakt har sine egne opgaver med en forfaldsdato og en ejer. Aktivitetsindbakken viser hver sælger, hvad der skal gøres i dag, og aftaler, der er gået i stå, markeres i pipelinen.
Disciplineret opfølgning – uden papirlister
Opgaver på kortet
Opret opgaver knyttet til en aftale, et lead eller en kontakt med forfaldsdato og ejer.
Aktivitetsindbakke
Hver bruger ser dagens og overskredne aktiviteter i én liste.
Aftaler, der er gået i stå
Pipelinen markerer aftaler, der ikke har rykket sig i for lang tid (“rotting”).
Regeloprettede opgaver
Regelbaserede automatiseringer kan oprette opfølgningsopgaver efter et faseskift eller en frist.
Sælgerne starter dagen fra aktivitetsindbakken, ikke fra hukommelsen. Det, der er overskredet, springer i øjnene, og glemte aftaler forbliver markeret i pipelinen, indtil nogen tager dem op.
Ofte stillede spørgsmål om opgaver
Lad aldrig en opfølgning glide igen
Opret dine første opgaver, og følg dem fra aktivitetsindbakken.