Ofte stillede spørgsmål

Du starter fra en standardpipeline (prospektering → kvalificering → tilbud → forhandling → vundet) og tilpasser den direkte i brugerfladen uden kode: tilføj, omdøb og omarrangér faser, og angiv sandsynligheden for gevinst for hver enkelt.

Ja, via CSV. Eksportér dine data fra dit nuværende værktøj som CSV, upload filen til 4softcrm, og map kolonnerne til vores felter (kontakt, virksomhed, aftaleværdi, fase, ejer). Importen fjerner dubletter, så din database ikke fordobles. Der er ingen direkte konnektor til disse apps.

Du importerer dine data fra CSV, opsætter pipelinens faser og de brugerdefinerede felter, du har brug for, og inviterer derefter dine kolleger. Hvor lang tid det tager, afhænger af mængden og kvaliteten af de data, du medbringer.

Ja. Du kontrollerer kolonnemappingen, før du importerer, og kan køre processen igen når som helst. Dubletkontrollen finder poster, der allerede findes, så din kontaktbase ikke fordobles.

Gem din fil med kontakter og salgsmuligheder som CSV, importér den, og map kolonnerne. Alt det, der lå spredt i regneark, bliver til én pipeline med historik, aktiviteter og en ejer på hver aftale – synlig for hele teamet.

Abonnementerne sættes efter antal brugere: op til 5, 25, 50 eller 100. Du vælger den plan, der passer til dit team, og går op, når teamet vokser.

Scoringen er regelbaseret: du definerer kriterier (kilde, feltværdier, registreret aktivitet), der lægger point til eller trækker point fra på leads og aftaler. Scoren er gennemsigtig – du ved præcis, hvorfor et lead har sin score. Vi bruger ikke AI til scoring.

Automatiseringer er “når X sker, så gør Y”-regler: for eksempel oprettes en opfølgningsaktivitet automatisk, eller et felt opdateres, når et nyt lead kommer ind, når en aftale skifter fase, eller når den står stille for længe. Du starter fra skabeloner og tilpasser dem.

Pipelinen er en kanbantavle, hvor hver aftale er et kort, du trækker og slipper gennem faserne. Du ser værdien af hver kolonne, og aftaler, der ligger for længe uden aktivitet, markeres visuelt.

Ja. Hver aftales værdi ganges med sandsynligheden for dens fase, og 4softcrm viser dig pipelinens vægtede værdi. Du kan sammenligne den med de mål, der er sat for teamet.

Ja. Du sender 1:1 e-mail fra kontakt- eller aftalekortet, og SMS- og WhatsApp-beskeder sendes via 4notify, notifikationstjenesten i 4b2b-økosystemet. Hver sendt besked registreres som en aktivitet i kortets historik.

Ja. Hver aftale og hver kontakt har sin egen aktivitetstråd: opkald, møder, e-mails og opgaver med forfaldsdatoer. Aktiviteter, der forfalder, vises i aktivitetsindbakken og den interne kalender, og lederen ser den fulde historik ét sted.

Ja. Du ser pipelinen pr. fase, vundne og tabte aftaler, hver brugers aktivitet og fremdrift mod mål, så du kan opdage, hvor muligheder går tabt.

Ud over kontakter og virksomheder får du en pipeline med vægtet værdi, markerede inaktive aftaler, regelbaseret lead-scoring og automatiseringer, nummererede tilbud, brugerdefinerede felter og søgning i de rumænske og estiske virksomhedsregistre – en salgsproces, ikke bare en adressebog.

Der er ingen postkassesynkronisering. Du sender kunde-e-mails 1:1 fra kontakt- eller aftalekortet, og de bliver gemt i historikken, mens møder planlægges i CRM'ets aktivitetskalender.

Ja. WhatsApp- og SMS-beskeder sendes fra kundekortet via 4notify og registreres som en aktivitet på kontakten og aftalen. Der er ingen fælles WhatsApp-samtaleindbakke.

Via webhooks og API-nøgler: andre apps (en webshop, en formular, et internt system) kan sende leads og data ind i CRM'et, og 4softcrm kan give dine systemer besked, når noget ændrer sig. Til eksisterende data bruger du CSV-import med mapping og dubletkontrol.

Abonnementerne adskiller sig efter antal brugere – op til 5, 25, 50 eller 100. Aktuelle priser findes på prissiden. Betaling sker med kort eller bankoverførsel.

Ja. Du administrerer flere virksomheder fra den samme konto og skifter mellem dem, hver med sin egen pipeline, sine egne kontakter og sit eget team. Du definerer roller og tilladelser pr. bruger, så hvert medlem kun ser det, vedkommende har lov til.

Data hostes i Den Europæiske Union i overensstemmelse med GDPR, og du kan eksportere dem når som helst (kontakter, virksomheder, aftaler). 4softcrm er en del af 4b2b-økosystemet: SMS- og WhatsApp-beskeder sendes via 4notify, og fra et tilbud kan du udstede fakturaen via 4invoices med knappen “Udsted faktura”.