Regelbaserede salgsautomatiseringer – opgaver, tildeling og opdateringer uden kode
Definér regler, der reagerer på det, der sker i CRM'et: en ny post, et ændret felt eller en frist, der passerer. Reglen opretter opgaver, tildeler ejeren, opdaterer felter eller sender en webhook – uden kode.
Automatiseringer, der arbejder for dig
Hændelsesudløsere
En regel udløses, når en post oprettes eller opdateres, når et felt ændres, eller på et planlagt tidspunkt.
Konkrete handlinger
Opret opgaver og aktiviteter, opdatér felter, skift ejer, justér scoren eller send en intern notifikation.
Automatiseringsskabeloner
Start fra færdige skabeloner til opfølgning, og tilpas dem til din proces.
Tildelingsregler
Fordel leads i teamet efter round-robin, efter arbejdsbyrde eller efter den første regel, der passer.
Webhooks til andre systemer
En webhook-handling sender dataene videre til dine andre applikationer.
I stedet for at stole på hver sælgers hukommelse definerer du reglerne én gang: hvem der får lead'et, hvilken opgave der oprettes efter en ændring, og hvad der sker, når en frist overskrides. CRM'et anvender reglerne, og teamet træder til på det rigtige tidspunkt.
Ofte stillede spørgsmål om automatiseringer
Sæt opfølgningen på regler, og hold op med at miste leads
Start fra en automatiseringsskabelon, og tilpas den til din proces.