Tilbud og forslag oprettet direkte fra aftalen – nummererede dokumenter, faktureret via 4invoices
Opbyg tilbuddet fra aftalen, vælg produkter og priser fra kataloget, send det på e-mail til kunden, og når det er accepteret, udsted fakturaen via 4invoices med knappen “Udsted faktura”. Ingen Word-dokumenter, der kopieres i hånden.
Fra aftale til tilbud og faktura uden at forlade CRM'et
Tilbud knyttet til aftalen
Tilbuddet tager udgangspunkt i aftalen med den tilknyttede kontakt og virksomhed – ikke mere kopiering af data fra det ene sted til det andet.
Produktkatalog
Vælg produkter og ydelser fra kataloget med deres priser, og totalerne beregnes på dokumentet.
Nummererede dokumenter
Hvert tilbud får et dokumentnummer og en version, der kan udskrives.
Send på e-mail
Send tilbuddet til kontakten direkte fra CRM'et, og dets status bliver “sendt”.
Klare statusser
Markér tilbuddet som accepteret, og se på listen, hvilke tilbud der er kladder, sendt eller accepteret.
Udsted fakturaen via 4invoices
Fra et accepteret tilbud udsteder du fakturaen i 4invoices; når der er faktureret, bliver tilbuddet skrivebeskyttet.
Dit salgsteam holder op med at jonglere mellem CRM og Word. Tilbuddet opstår fra aftalen, sendes på e-mail, markeres som accepteret og faktureres via 4invoices – hele forløbet forbliver knyttet til den samme kontakt og virksomhed.
Ofte stillede spørgsmål om tilbud og forslag
Gør hver aftale til et professionelt tilbud
Opsæt dit produktkatalog, og udsted dit første nummererede tilbud fra en aftale.