Salgssamarbejde og teams – teams, ejere og fælles overblik
Organisér brugerne i teams, angiv ejeren af hver aftale og hvert lead, så alle arbejder på de samme poster. Tidslinjen viser, hvem der har gjort hvad, og godkendelsesprocesser beder om en kollegas accept, hvor det er nødvendigt.
Teamet arbejder på de samme data
Teams
Gruppér brugere i teams, også teams under andre teams.
Ejer pr. post
Hver aftale, hvert lead og hver kontakt har en ejer, som skiftes manuelt eller via tildelingsregler.
Fælles historik
Aktiviteterne på tidslinjen viser, hvad hver kollega har gjort med kunden.
Godkendelser
Definér godkendelsesprocesser, og anmodninger får en afgørelse fra en udpeget kollega.
Når en aftale går fra en kollega til en anden, forbliver historikken på kortet. Teams og ejere gør det tydeligt, hvem der håndterer hvad, og roller afgør, hvad hver person kan se.
Ofte stillede spørgsmål om teamsamarbejde
Saml hele teamet i det samme CRM
Opret dine teams, og inviter kolleger til CRM'et.